正當美國財長保爾森積極游說國會議員支持拯救房利美及房貸美方案之際，房貸美卻未領情，該機構為免接納拯救方案後，政府會對之嚴加管制，據報正密謀發行最多100億美元（約780億港元）新股籌措資金。
考慮削減派息
《華爾街日報》引述消息人士報道，房貸美行政總裁賽羅近日頻頻與高盛及摩根士丹利旗下投資銀行家會晤，本周更在公司總部召開兩次董事局會議，討論多個紓解財困的方案，董事局成員更在周四會議上商討配售新股可能性，初步計劃集資額介乎50億至100億美元。除配售優先股及普通股集資，房貸美亦考慮削減派息，預計每年可節省6.5億美元。
有分析員認為，房貸美同時配售優先及普通股集資，不但會攤薄股權，發售優先股更會添加房貸美的財政壓力。由於房貸美現存的優先股息率達13.8厘，要吸引投資者購入新股，新發售的優先股息率必須等同或高於13.8厘，以這個息率計算，發售50億美元優先股將令房貸美每年增加派息6.9億美元，並同時削減普通股股東的利益。
不過，房貸美寧願以高息利誘投資者認購股份，也不願接納華府的拯救方案，反映其極力希望擺脫華府的控制枷鎖，保持經營自主權。眾議院金融服務委員會主席弗蘭克指出，一旦華府入股「兩房」，國會議員可能會運用權力阻止「兩房」派息予股東，甚至會對其管理作出重大干預，以保障納稅人的金錢用得其所。
兩年期債券受央行歡迎
在金融股業績較預期理想反映信貸危機未如市場預期嚴重的情況下，房貸美和房利美昨早段跟隨同業上揚，曾升14%。
報道又指，來自世界各地的房貸美股東均有興趣認購新股，顯示他們對公司的信心。事實上，房貸美周四發售總值30億美元的兩年期債券，海外認購比率高達61%，當中不少為國家央行，比率較5月發售同類型債券為高。根據Stone&McCarthy分析員豪坦統計資料顯示，歐洲投資者認購比率是逾一年來最高，達27%，但仍低於亞洲的31%認購率。