【本報訊】停牌近2年的海域化工(2882)公佈重組方案,由律師黃英豪為首的PerfectAceInvestments(下稱PAI)作白武士,注資2億元認購3.57億股新股及10.71億股可換股優先股(可按1對1比率兌換新股),並進行債務重組。公司繼續停牌,料10月前完成其餘手續才申請復牌。
新股及優先股的每股認購價均為0.14元,較停牌前0.62元折讓約77.42%。所得款項中,約1億元預留作存放於金融機構的配售存款,作為取得黃金租賃融資之擔保。
同時進行債務重組
海域化工同時會進行債務重組,截至去年9月底,公司結欠債權人的未經審核債務總值3.047億元,公司將向債權人支付5000萬元現金,並以零代價向債權人發行4500萬股新股(佔擴大後股本約9.96%),以換取解除全部債務。上述債權人股份附有認沽權,可按每股新股約0.2222元售予PAI,此批新股約值1億元,以現金加新股推算,債權人須削債約5成。
海域化工將削減每股面值由10仙減至0.1仙,進賬約4930萬元將用以抵銷累計虧損,之後將股份10合1。
日後海域化工只會透過全資附屬公司持有勝力的全數股權,重新經營電鍍化學品買賣業務;其餘附屬公司的權益將以象徵式1元轉讓予一間由臨時清盤人持有之公司,作為債權人的信託。假設出售於去年底進行,將錄得收益約2.46億元,用以抵減資產負債表所列的累計虧損。
覓投資黃金商機
交易完成及扣除開支後,公司將獲得約1.295億元;PAI亦已注資約550萬元,作為一般營運資金。日後公司將在黃金及其他貴金屬行業尋找投資商機,擬透過勝力以存款抵押,從金融機構取得黃金租賃融資,以進行賒售。
是次入主的PAI,分別由黃英豪與尹應能旗下代名人公司YingHo及勝力董事徐傳順,持有66.67%及33.33%權益。交易完成後,海域化工會向獨立第三方配售2000萬股新股,以維持公眾持股量,令PAI持有海域化工74.59%權益,債權人持9.94%,原大股東持股量將由71.34%攤薄至7.86%。
另外,臨時清盤人擬革除葉劍波及林建平的董事職務,但邀請許浩明留任執行董事,黃英豪作為新投資者股東之一,將獲委任為海域化工主席,尹應能出任非執董,另委任碧桂園(2007)首席財務官伍綺琴為獨立非執董。
海域化工事件簿
日期:06年7月
事件:海域集團停牌,其內地附屬公司財務總監失蹤,部份賬目遭查封
日期:06年7月
事件:海域化工旗下僑立精細化工,廠房及器械被內地法院凍結;僑立大筆資金從海域化工中調出,導致後者無法償還短期債務,申請停牌;高院委任臨時清盤人
日期:06年8月
事件:警方先後拘捕及扣留7名男女,包括葉劍波胞妹葉蘊鋒
日期:07年8月
事件:海域向包括主席葉劍波在內的15人,追討約1.2億元
日期:07年10月
事件:投資者訂立重組協議
日期:08年4月
事件:聯交所允許執行海域化工提交的復牌建議,惟仍須符合多項條件
日期:08年7月
事件:海域化工公佈重組方案