電盈放售HKT邀意向<br>出讓45%股權 中外財團爭奪

電盈放售HKT邀意向
出讓45%股權 中外財團爭奪

【本報訊】計劃將主業「打包」至HKTGroup,並放售最多45%股權的電訊盈科(008)昨公佈,正邀請有意競購的投資者提交意向書,並已寄發邀請文件予有興趣入標人士,截止日期為7月14日;電盈已就此委聘瑞士銀行為唯一財務顧問。 記者:何凱兒

消息稱,已表態有意的投資者來自世界各地,包括私募基金、海外企業及內地財團,由於計劃得到全體股東同意,故今次「價高者得」便可,不再存在「電盈不能落入外資手中」的意見分歧;預料交易可在數月內完成,日後不排除將HKT分拆上市。
據電盈在其網站公開的邀請文件中指出,出售HKT最多45%所得資金,會用作還債。管理層已擬備執行重組的詳細方案,並開始接觸相關監管機構;有關方案及法律文件會在盡職審查階段,向被甄選出的競投者披露,讓他們盡快了解重組內容。

套現資金用作還債

電盈於上月29日股東會後突然宣佈,將旗下核心的電訊服務、媒體及資訊科技解決方案業務重組至新成立的附屬公司HKT,並邀請投資者競投HKT最多45%股權。對於市場揣測電盈主席李澤楷捲土重來抽身離開電盈,他當日已否認,並強調「無計劃賣盤,亦無意減持自己的電盈股份」。

不排除分拆上市

另外,電盈在邀請文件中指出,計劃以HKT的名義舉債,冀債務獲得投資級別,而電盈已開始與評級機構及銀行就借貸展開商討。早前《基點》雜誌報道,電盈正籌組30億美元(約234億港元)的7年期貸款,用以重整旗下電訊業務。
上市公司邀請投資者競購股權並非新鮮事,但今次電盈將邀請意向的文件內容公開,可謂極具創意。根據電盈的要求,競購者須回答11條問題,包括欲競購的股權數額(最高45%),及列舉能為電盈提供的機會或協同效應等;而中標者將可派代表進駐HKT的董事局。