【本報訊】市場消息透露,由於反應欠佳,集資逾20億元的內房股寶龍地產決定延期招股;但恒盛地產似乎勇者無懼,打算如期於7月初公開招股,集資78億至86億元,若成功上市,將是今年集資額最大的內房股。 記者:高淑嫻
消息稱,恒盛昨開始初步市場推介,下周一正式路演,7月2至7日公開招股,15日掛牌;計劃發售30%或22.5億股,保薦人是摩根大通和德意志銀行,集資逾78億元。
今年集資額最大內房股
恒盛以長三角及環渤海地產商為賣點,據承銷團研究報告,現有土地儲備1600萬方米,其中40%位於京滬及天津,另有土儲在瀋陽及哈爾濱;全部土儲中,有四成未取得土地使用證。
該公司去年營業額及純利分別是18億及1億元人民幣,預期今年售樓套現130億元,全年純利增至36億元。另外,市場消息指出,恒盛上市集資所得,部份用作減債,該公司有一筆總值37億元人民幣的貸款可能需要上市後償還。
恒盛在新股及內房股投資氣氛欠佳的情況下推出市場,寶龍地產卻宣佈打退堂鼓。市場消息表示,寶龍以商場收租為賣點,進行兩周的初步市場推介後,發現投資者的興趣有限,要求的估值,即招股價低於公司預期,故決定延期上市。
事實上,今年暫時只得建業地產(832)一隻內房股成功上市,集資逾13億元,但本月6日掛牌以來一直潛水,昨收報2.1元,創新低,較招股價跌24%。
年初,昌盛中國及恒大地產都因投資者反應欠佳先後擱置上市計劃,恒大集資過百億元,上月完成上市前配售解燃眉之急,爭取下半年捲土重來。若然恒盛順利上市,便是今年集資額最大的內房股。據悉,有意上市集資78億元的重慶龍湖地產正觀察恒盛的招股反應,可能下月招股。
喜得龍擬月底招股
除了恒盛,昨日有另一隻新股進行初步市場推介,福建旅遊鞋產銷商喜得龍計劃下周一路演,本月底至7月初公開招股,集資約11.7億元。
至於昨首日接受機構投資者認購的中國山水水泥(691),消息指,國際配售部份反應良好。山水招股價介乎2.7至3.65元。
山水水泥招股簡介
入場費:3686.83元
每股作價:2.7至3.65元
每手股數:1000股
發行新股:6.51億股
集資金額:17.6至23.8億元
公開招股日期:6月20至25日
掛牌日期:7月4日
保薦人:摩根士丹利、瑞信、建銀國際