【本報訊】招商銀行（3968）公佈收購永隆銀行（096）53.12%股權後，曾表示將透過選擇發行國內次級債、國際次級債、國際可換股債，以進一步增強其資本基礎。昨日招行公佈發行國內及/或國外次級債詳情，發行總額將不超過300億人民幣。該行將於本月27日舉行股東周年大會，以通過收購永隆及發債事宜。
集資購永隆
招行公佈，擬在國內及/或國外市場發行總額不超過300億元人民幣（或以等值外幣計算）的次級債，補充附屬資本。若在國內市場及國外市場發行次級債，則在國外市場發行的次級債總額折合不超過100億元人民幣。國內次級債年期為5年以上，息率將參照市場利率以及發行時的情況確定，對象為全國銀行間債券市場的機構投資者，有效期是自股東會批准後當日起至明年12月底止。
《中國證券報》報道，招行行長馬蔚華昨日正面回應外界對招行收購永隆銀行作價過高的質疑，表示是次收購有利於招行國際化戰略的深化，收購價亦合理，能夠收購銀行的控股權在香港市場上機會難得。《第一財經日報》引述招行的書面回應指，收購永隆的意義在於「是一次控股權的收購，甚至可能是100%股權的收購」。