筆者在今年3月兩會期間，曾經和看官分享關於國內部委改革過程中的投資方向，還記得「大部制」的預言嗎？雖然最後的公佈不免給人雷聲大，雨點小感覺，但分析今年下半年的投資熱點，相信仍須依照黨的主導思想。
電訊業變身終成事
要注意的是，今年改革的幾個部委，包括國家發展和改革委員會增加國家能源局，把國防科工委、信息產業部、國務院資訊化工作辦公室，和國家煙草專賣局合併成為工業和信息化部。
此外，又成立交通運輸部，取代原交通部、民航總局和國家郵政局。把原來的國家環境保護局提升為環境保護部，原建設部變更為住房和城鄉建設部，原藥監局併入新的衞生部等，除了這些行業性的部委，原來的人事部、勞動和社會保障部，也合併成為人力資源和社會保障部。
最近兩周關於國內電訊行業的大變身，有說就是這次部委改革後的一次大躍進，過去幾年，電訊行業不斷傳出合併重組的聲音，但由於職能交叉重叠，具體領導和執行有關工作的國資委和原信息產業部，遲遲未有實質安排，到新的工業和信息化部部長李毅中上任後兩個多月，終於「水到渠成」，把電訊業這個大餅，看似公平地重新分配。
容筆者馬後炮，假如過去幾個月投資網通（906）、聯通（762）等受惠股，相信已經有15%至30%回報。
九大行業勢成焦點
分析國內的報道，當中有9大行業被視為今年下半年重組焦點，在看似混沌的市況中，這些可能是看官的「清潔劑」。
電力、煤炭、民航、航運、裝備製造、有色金屬、汽車、鋼鐵和軍工，這9個行業都是央企未曾達到「壟斷」局面的，國家希望透過企業與資產合併，扶持一些在資本市場上的行業龍頭。筆者相信近期煤炭設備、汽車、電力和軍工，都會是焦點中的焦點。
配合新的能源局，國電集團、華電集團和國開投等幾家資產併購會否加快？在新的環境保護部下，要提升煤炭設備的科技水準，達到更有效的環保效果，有賴整合和提高有關企業的資本運作。廣汽集團下半年的整體上市差不多已落實，還有18家軍工上市央企，也已經提出資產流入方案。各位看官，自己執生。