【本報訊】《基點》報道,碧桂園(2007)主席楊國強收購電視廣播(511)而籌組的銀團貸款,將以美元為借貸單位,目前擬融資金額為10億美元(約78億港元),楊氏女兒即碧桂園執行董事楊惠妍,目前持有之58.5%碧桂園股份,可能會用作貸款抵押品。銀行界消息說,獲邀銀行在審閱已收到的銀團貸款財務文件後,短期內將與借款人洽談具體條款,文件內建議的貸款結構仍可能有改變。
是次融資金額,最終將借予一家為收購邵氏股份而成立的特別公司載體,現時邵逸夫持有TVB約26%股權,其中19.5%股權透過邵氏兄弟(080)持有,是次放售並不包括邵逸夫私人持有的股權。
中銀交行獲邀參與銀團貸款
已收到銀團貸款文件的銀行界指,目前仍未確定是否參與貸款,主要視乎最終議定的財務條款而定,年期、息率、抵押品及風險保障條款等,仍會作進一步磋商。
《基點》報道,10間獲邀參與銀團的銀行,包括中銀香港(2388)、交通銀行(3328)、東京三菱UFJ、星展、通用金融、工銀亞洲(349)、ING、瑞穗、渣打及三井住友等。
花旗為貸款牽頭行
貸款牽頭行為花旗,根據初步文件建議,貸款年期約3年,亦可加入兩年期部份,息率暫訂為同業拆息加300點子,各行平均需認購約1.5億至2億美元(11.7億至15.6億港元)貸款。
儘管面對收購憧憬,法巴報告維持對電視廣播「持有」建議,又奉勸投資者不宜在現水平購入。