引入兩基礎投資者<br>華光月底招股籌13億

引入兩基礎投資者
華光月底招股籌13億

【本報訊】8年前老牌香港航運企業華光控股(前上市編號095)被私有化除牌,8年後易名華光海運(新上市編號067),重組資產兼部署下月重新上市。市場消息透露,華光計劃發行1.25億股,佔擴大後股本25%;集資最多12.75億元;並會引入兩名基礎投資者,認購約10%。 記者:余志浩

華光控股及華光海運的「兩朝」主席趙世光,昨日接受傳媒訪問時稱,很高興看到公司有機會再次上市,「(2000年)私有化嗰陣時,航運業唔係幾蓬勃,價錢(股價)又唔好……但𠵱家航運股最緊要係ChinaFactor(中國因素)好,中國好,我哋好。」

7.78至10.2元招股

據悉,華光每股招股價介乎7.78至10.2元,初步定於5月29日起招股、下月11日掛牌,保薦人是嘉誠亞洲。
華光在港交所(388)發佈的網上預覽招股資料顯示,05至07年度(截至3月底止)純利依次為9920.8萬、1235.5萬及3261.3萬美元,可謂大起大落;副主席趙式明歸因於期間出售船舶獲利,導致往後收入減少所致。截至07年底止9個月,華光純利約2397.2萬美元,按年增18.97%。
目前華光自身及透過合營公司共擁有7艘散裝貨船及4艘雙殼油輪,行政總裁克士利強調,上述船舶平均船齡約2.3年,低於全球平均船齡的16及12年,有助節省保養成本。華光又訂購11艘新造散裝貨船,當中須就所佔權益出資約4.12億美元(約32億港元),預計在2009至2011年分批交付,屆時船隊總載重噸將由目前的177.3萬噸,增加約52%至268.7萬噸。

32億購新船運量增半

對國際油價接連創新高,克士利指旗下新船舶耗油量較低,且燃料成本主要由承租人支付,對公司盈利未構成直接影響;又相信未來亞太區的亁散貨市場增長勢頭依然強勁。
華光擬於截至09年3月底止年度,派息比率不少70%,惟不包括期間若出售船舶收益;未來派息總額維持於09年度的派付金額。

華光海運初步招股概況*

‧發行股數:1.25億股
‧招股價:7.78至10.2元
‧集資總額:9.73億至12.75億元
‧公開招股日期:5月29日至6月3日
‧掛牌日:6月11日
‧保薦人:嘉誠亞洲
註:*綜合市場消息及港交所網上預覽資料