【本報訊】老牌工業股鴻興印刷（450）昨日發出盈利預警，並配售新股予私募基金亞太企業投資管理（CVC），集資8.73億元，CVC因而成為鴻興的最大股東。是次私募基金入主本港上市公司十分罕見，對上一次私募基金垂涎本港工業股，已是02年凱雷收購寶途的聖誕樹業務。 記者：陳健文
鴻興以每股2.7元向CVC配售3.24億股。完成收購後，CVC將持有鴻興35%股份，原大股東兼主席任昌洪及其家族，持股量由50.53%降至32.85%。鴻興向CVC承諾在交易完成前不會派息，完成後，只要CVC繼續持有不少於33%權益，或仍是最大股東，CVC有權提名四人入董事會，令董事會總人數增至10名。其後更可把委任人數增至大多數，並有權委任主席。
預料虧損逾6.3億
CVC表示，鴻興繼續從事現有業務，CVC將提供專業管理經驗及強化其財務報告，協助鴻興進一步發展業務。CVC無計劃對現有聘用安排作大變動，只計劃招攬一些專業經理，補充現有管理團隊，亦無意重組公司或出售資產。
鴻興表示，透過配股籌得淨額約8.65億元，約58%用於削減銀行債務；餘額42%用於終止若干衍生工具合約及擴展業務。鴻興已委任法巴為財務顧問。
鴻興同時發出盈警，指因預期債券持有人提早贖回五年期可換股債券，以及衍生金融工具公允值重估，從而將錄得約2.07億虧損。此外，不計以上兩項虧損，鴻興截至08年3月底止的除利息、稅、折舊及攤銷前虧損為4.29億元，換言之，合計虧損達6.36億元。
CVC或注入紙品企業
昨日復牌的鴻興收2.45元，較停牌前跌0.01元，仍較配股價約有9.26%折讓。由於CVC將持有逾30%鴻興股份，CVC已向證監申請清洗豁免。
市場人士對鴻興突然「賣盤」均感意外，有分析員坦言，年初與公司管理層會面時，並沒有感到他們有出售公司的意向，估計他們應該是因經營環境持續惡化而感到意興闌珊，故決定將公司出售。有基金界人士估計，CVC應該有後着，如將CVC持有的紙品企業注入。
鴻興1950年在港成立，屬小型印刷公司，66年起開始涉足瓦通紙版製造與紙張貿易，92年本港上市，94年在深圳開設首個位於內地的廠房，00年進軍兒童圖書生產。曾於00及02年被《福布斯》選為全球300家最優秀小型企業之一。
部份近期曾發盈警的工業
福田實業（420）
昨收報：1.22元 變幅：-4.69%
北人印刷（187）
昨收報：1.97元 變幅：-3.9%
佳邦環球（471）
昨收報：0.185元 變幅：-2.12%
威發（765）
昨收報：0.68元 變幅：-1.45%
利記（637）
昨收報：0.69元 變幅：-1.43%
嘉瑞國際（822）
昨收報：0.405元 變幅：-1.22%
榮豐（063）
昨收報：0.2元 變幅：無升跌
利民實業（229）
昨收報：1.24元 變幅：無升跌
奇峰化纖（549）
昨收報：0.41元 變幅：無升跌
港台（645）
昨收報：0.78元 變幅：無升跌
映美（2028）
昨收報：0.8元 變幅：無升跌
先進半導體（3355）
昨收報：0.25元 變幅：+2.04%
旺城（2389）
昨收報：0.37元 變幅：+2.78%
卡森國際（496）
昨收報：1.36元 變幅：+7.94%
直真科技（2371）
昨收報：2.36元 變幅：停牌
