【本報訊】台資亞洲水泥(743)昨舉行投資者推介會,消息指其擬發售3.75億股新股,招股價4.85至6.45元,按每手500股計算,每手入場費約3257.54元;集資介乎18.19億至24.19億元,保薦人是法國巴黎融資。
下周一招股
消息稱,亞泥昨日開始國際配售,反應理想,基金經理看好其內地基建概念。公司下周一至四進行公開招股,下月10日定價,20日掛牌。發售股份中約10%公開發售,餘額國際配售。按保薦人所作預測盈利計,其預測市盈率介乎15.4至20.5倍。
據其初步招股文件披露,以招股價中位數5.65元計,集資淨額約20.2億元,其中13.74億元用作擴產,4.44億元用作收購或投資項目,餘下2.02億元留作一般營運資金。上市後派息比率將不低於20%。
亞泥主席兼非執行董事徐旭東昨表示,公司業務及發展具策略性,不受國際環境影響,認為目前是來港上市的好時機,對市況感樂觀。他相信內地水泥市場將持續增長。
另外,從事項鏈、手鐲、耳環及指環等配飾製造及銷售的雅天妮(789),亦於昨日起國際配售。據其網上資料披露,預測截至今年3月底止全年純利不少於1.1億元。集資所得主要用於未來3年在內地開設零售店、擴產、推廣及提升物流系統。
雅天妮派息率不少於25%
雅天妮計劃於09年在內地一及二線城開設118個零售點,並將現有產能增加50%。公司上市後派息比率將不少於25%。其05至07年純利分別約4169.7萬、5277.3萬及7348.8萬元,營業額2.41億、2.92億及3.39億元。截至07年11月底止8個月純利約6700萬元。
消息指公司將發售2.8億股新股,招股價2.22至3.43元,按截至09年3月底止預測盈利計,預測市盈率12至18.5倍。集資規模6.22億至9.6億元,下周一起公開招股,下月16日掛牌。