【本報訊】近期環球市況波動，強積金中最多人選擇的混合資產型基金表現亦受影響，根據安聯集團旗下RCM的數據，本港均衡基金在1月份錄得美國911襲擊以來的最差每月表現，負回報逾6%，是強積金2000年底推出以來第二差的月份表現。而均衡基金指標首季累跌6.6%，是歷來第四差的季度。
RCM亞太香港行政總裁康禮賢（圖）表示，美國經濟增長放緩及全球信貸危機，拖累亞洲區及環球市場表現，影響強積金今年首季投資。01年美國911襲擊當月，均衡基金單月曾急挫逾7%，當年5至9月累跌13.9%，該類基金需要整整24個月才能收復失地。
專家籲減持中港股票
回顧強積金過去的季度表現，以01年第二季的表現最差，錄得11.6%跌幅，第二及第三差則分別是02年第三季及01年第一季，分別下挫10.7%及8.4%。但康禮賢表示，隨着市場投資氣氛改善，均衡基金於4月份已回升4%，美國聯儲局的救市措施及中國政府調低印花稅，有助投資者逐步重拾投資信心。
康禮賢預期，股市在第三季仍然波動，但亞太區市場長線仍然值得看好，亞太區股市今年可望錄得6至8%升幅。他建議投資者需要將投資組合多元化，分散風險，而RCM的投資組合方面，其股票資產比例亦由07年9月底的75%調低至68%，減少7個百分點，而債券的比例上升至26%，增加5個百分點。他建議減持香港及中國的股票比重，增加台灣、泰國及韓國市場比例。