【本報訊】計劃上市的韓資零售集團衣念時裝（749），消息指其將以介乎3.8至5.8元招股，發售4.963億股，集資介乎18.86億至28.79億元，5月2至7日招股，16日掛牌。衣念的保薦人是瑞銀、花旗及高盛，其國際配售已於昨日開始。
消息稱，發售股份中約60%是新股，餘下為舊股。按瑞銀早前作出08年盈利預測計，衣念08年預測市盈率介乎15至22.8倍。據該公司的招股預覽資料顯示，其主業是在內地銷售女性服裝，按銷售額計於去年名列全國第5位，擁有包括「E．Land」等7個品牌。
截至07年底止，衣念在內地29個省分經營1084個專櫃店，而截至今年3月底，專櫃店總數已增至1160個。於05至07年3個財政年度，衣念純利分別為1.36億（人民幣．下同）、2.27億及2.9億元。
茂業配售超額2倍
至於昨截孖展認購的茂業國際（848），綜合4家證券行數據，已增至約1.7億元，其中1.5億來自信誠證券的單一客戶。按公開發售部份集資約3.28億元計，上述孖展認購額只佔公開發售約51%。消息稱，茂業配售部錄得2倍超額認購。
另外，天津濱海泰達物流（8348）本月30日將以全配售方式在創業板上市，集資最多1.86億元，主要作收購及發展天津港物流用地。市場消息透露，配售已獲數倍超購。保薦人國泰君安資本市場部董事總經理王冬青表示，配售活動將提前一日至今晚結束，而今次未作公開發售，主因是公司市值小，與市況波動無關。
泰達物流已引入天津港（3382）及從事港口營運及物流的廈門象嶼為基礎投資者，合共認購3000萬股H股，佔配售股份約34%。