【本報訊】市況回穩,多隻暫緩上市的新股重新上路。消息透露,茂業國際(848)及新福港(301)補交資料後,日前已通過上市聆訊,其中已決定縮減集資規模的茂業,將於月底前招股,下月掛牌,集資約30億元。至於新福港,消息指會待下周才決定具體時間表及集資規模。 記者:陳健文
茂業重新上市,保薦人數目由一個增至四個,由只有高盛到現時加入摩根大通、滙豐及瑞銀3家投資銀行。消息人士透露,國際配售最快下周開始,並在月底前開始公開招股,基於近期市況較波動,最快要到下周才定出招股價。
新福港下周定上市時間
今年1月曾公開招股的茂業,原本計劃發行12.5億股新股,佔擴大後股本25%,招股價4.35至5.65元,集資54.38億至70.63億元規模削減45%至58%。消息指,基於同類股份的估值於首季已下跌不少,故招股價勢必下調,發售股數亦會減少。
另一隻「翻兜」新股新福港,消息人士指集團並不急於招股,希望等到一個最合適時機才啓動上市工作,以取得較理想估值,不希望大幅削減招股價。據悉,提交補充資料後,新福港新取得批准的有限期為6月底。新福港上市保薦人是工商東亞。
同樣原本計劃於1月上市的新福港,原招股價上下限為3.7至5元,當時的07年度預測市盈率10.5至14.19倍,發行2.42億股。集資規模介乎8.95億至12.1億元。
玩具反斗城擬上市
另外,利豐(494)董事總經理馮國綸在西班牙向彭博資訊確認,有意於4年內將由私人家族持有的玩具反斗城在香港上市,惟近期市況欠佳,現階段難估計集資額。早前有報道指,馮氏家族今年將分拆私人持有的零售業務上市,總集資額達78億元。
馮國綸在同一場合上亦承認,有意將另一家由私人家族持有的男士服裝品牌「Trinity」上市,預期兩年內成事,惟亦未決定最終的集資規模。
此外,金望控股(8190)宣佈,擬將公司持有55%權益的HighwayBrightGroup(HBG)分拆上市。聯交所已有條件批准建議分拆,惟不保證最終批准上市。公司已委任聯昌國際為財務顧問,但通告並無披露具體分拆上市時間表。