最後三強 作價至少賬面值三倍<br>工行、交行、澳紐爭永隆

最後三強 作價至少賬面值三倍
工行、交行、澳紐爭永隆

【本報訊】消息透露,持有永隆銀行(096)控股權並進行放售的伍氏家族,已篩選了工商銀行(1398)、交通銀行(3328)及澳紐銀行集團,進入最後一輪競投行列。市場關注若工行成功收購永隆,將涉及該行與工行本港上市附屬機構工銀亞洲(349)的合併,此舉或會觸動工銀亞洲私有化行動。 記者:劉美儀

至於上月底入標的一眾競投者,出價分別排名第1及第3的建行(939)及招行(3968),則未獲邀請進入最後一輪篩選行列中。

未必包中環旺角物業

另消息指,伍氏家族是次放售銀行控股權行動中,未必包括永隆中環總部及旺角銀行中心的物業,伍氏家族或會斥資向銀行購回物業擁有權,競投者在完成盡職審查後提出最後作價時,需先剔出物業價值,再就永隆餘下資產淨值,提出最少相等於市賬率3倍的收購價,換言之買家若全購永隆,所付出的資金將較低。

工行

交行

收購價料每股$159

受出售股權有進展消息刺激,永隆股價昨飆升5.74%,收報143.8元,創上市新高。永隆截至去年底,未扣除物業價值的賬面值約為125億元;若按3倍市賬率計,出價每股約達159元。
彭博資訊昨引述消息指,工行、交行及澳紐銀行集團,最後獲篩選入圍競逐伍氏家族持有的53.1%永隆控股權交易,估計作價介乎永隆賬面值3至3.5倍,即全購永隆將涉資達48億至56億美元(374億元至437億港元)。
由於永隆創辦人之一伍絜宜,其後人兼永隆副董事長伍步剛之子伍尚豐,是目前家族內少數擔任該行高管的第三代成員,故在篩選買家時,考慮條件亦包括伍氏家族日後在管理層內的安排。
據悉,工行標書涵蓋,日後永隆若與工銀亞洲合併,將保留伍氏第三代在整合後的銀行內,擔任管理層崗位。
市場指,若永隆與工銀亞洲合併,後者需進行私有化安排;或藉工行收購永隆,再由永隆逆向收購工銀亞洲的模式進行。工銀亞洲昨收報20.25元,升0.35元,升幅1.76%。