【本報訊】中國旺旺（151）今日開始公開招股。集團主席蔡衍明指出，雖然近期港股非常波動，但相信不會影響投資者對旺旺的信心。旺旺每股招股價介乎3至4.1元，最多集資約111.44億元。07年預測市盈率介乎25.7至35.1倍。每手1000股入場費約4141.37元。記者：陳健文
旺旺將發售27.18億股，其中約23.2億股是舊股，原大股東最多可套現約95.12億元，佔集資額逾85%，主要用作償還於新加坡私有化時的貸款。蔡衍明表示，決定由新加坡轉來香港上市，主要是認為於新加坡上市，未能反映企業價值。
主席：無懼股市波動
旺旺執行董事兼財務總監朱紀文補充，新加坡上市前蔡氏家族持股量約41.71%，香港上市後，蔡氏持股量將增至逾74%，顯示蔡氏家族對旺旺前景的信心。朱紀文亦強調，雖然近期多項成本均上漲，但沒有對整體毛利率構成壓力。
旺旺上市保薦人之一的瑞銀，其執行董事魏明德表示，國際配售反應「還好」，但沒有明確表示已錄得超額認購。
旺旺今次招股有八名基礎投資者，較進行上市前推介時多一名，新增基礎投資者為長江實業（001），八名基礎投資者合共認購約14.95億元股份。
投資者還包括華人置業（127）主席劉鑾雄、建設銀行（939）旗下建銀國際資產管理、統一中國（220）及中國銀行（3988）等。
若按招股價下限3元計算，八名基礎投資者認購的股份，約佔國際配售股份約20.37%，佔擴大後股本約3.76%。禁售期六個月。
旺旺估計，截至07年12月底止全年純利將不低於13.62億元。由於發售股份絕大部份為舊股，按招股價中位數3.55元計算，集團最終「落袋」淨額約13.53億元，其中65%用作擴產、約25%擴大分銷網絡，餘額用作營運資金。
旺旺控股招股詳情
‧每股售價：3至4.1元
‧每手入場費：4141.37元（每手1000股）
‧發售股份：27.18億股（其中約23.2億股是舊股）
‧國際配售/公開招股比例：9:1
‧集資額：81.54億至111.44億元
‧公開招股日期：今日至3月14日
‧定價日：3月14日
‧公佈發售結果及退票日：3月25日
‧上市日：3月26日
‧07年預測招股市盈率：25.7至35.1倍
‧上市保薦人：瑞銀、法巴、高盛
‧收票行：滙豐9家、東亞8家及中銀香港8家分行