永發上市擬縮集資額

永發上市擬縮集資額

【本報訊】美股上周五跌穿萬二點,令港股進一步被陰霾籠罩,新股市場更加不明朗。市場消息透露,上海實業(363)分拆的永發印務,雖然如期在本周四起公開招股,但集資規模較原預期要縮減兩成,籌集約6.2億元。原擬復活節長假期前公開招股、集資額達到280億元的太平洋保險,將於今日決定是否繼續「去馬」。

太平洋保險或擱置上市

今年首隻「先A後H」招股上市的中國鐵建(1186)雖然廣受歡迎,凍資超過5000億元,但無法扭轉新股市場的疲態。同樣具有「先A後H」概念的太平洋保險,原定明天正式推介,下周一至周四公開招股,但由於中港美股市近日走勢普遍反覆向下,據了解,公司將會審慎考慮是否繼續如期進行上市計劃,預料今日有結果。若暫時擱置,最快延至第二季才上市。
太保去年底在A股上市,上周五收報35.43元人民幣,由於內地規定H股招股價不能低於A股價,在新股市場疲弱、買家主導的情況下,太保要訂出較高的招股價範圍,難度甚高,也不切實際。太保的保薦人包括中金、瑞信及瑞銀三家投行。
個別新股亦要因應市況及投資者要求降價或縮減集資規模。市場消息透露,永發印務今日路演,正式接受機構投資者「落飛」,與今年首隻內房新股恒大地產,同期公開招股,即本月13至18日,28日掛牌,集資額由原定7.8億元,縮減兩成,至6.2億元。換言之,上實從分拆永發錄得的收益亦會相應減少。至於中港台零食商中國旺旺(151),則按計劃明天公開招股。