【本報訊】3月新股市場熱鬧。除了正在招股的中國鐵建(1186),市場消息透露,中港台零食商中國旺旺(151)下周一公開招股,每股招股價介乎3至4.1元,集資逾81億元。上海實業(363)分拆的永發印務,將緊接旺旺,公開招股集資7.8億元。本月底的重頭新股是去年底已於A股上市的太平洋保險,太保今日初步推介,暫定17日公開招股,集資281億元,招股價或超過35元。 記者:高淑嫻
市場消息透露,旺旺將於今日正式推介,已獲華人置業(127)主席劉鑾雄、統一中國(220)、中銀投資、建銀投資以及另外3家國際基金及銀行,以基礎投資者身份,合共斥資13.3億元認購,佔最低發售規模17%,附有半年禁售期,其中統一昨日宣布斥資3000萬美元(2.34億港元)入股旺旺。
大劉統一中銀入股
旺旺每股招股價3至4.1元,等於07年市盈率(PE)26至35倍;相比康師傅(322)及統一的35倍及33倍,較貼近市況及投資者要求。
事實上,旺旺集資額亦較原定有輕微下調,該公司發售27億股,其中85%是舊股,大股東套現所得,主要用來償還去年私有化新加坡上市旺旺的貸款;集資範圍81億至111億元,較原定94億至117億元為低。旺旺本月10至13日公開招股、25日掛牌。由於中鐵建12日退票,抽不到的散戶可隨即認購旺旺。
太保集資281億
此外,另一隻有「先A後H」概念的太平洋保險,已通過本港上市聆訊。市場消息透露,太保將於復活節長假前,暫定17至20日公開招股,今日初步推介,下周中正式推介,31日掛牌,集資額高達281億元(36億美元)。太保A股早於去年底掛牌,上周五收報35.21元人民幣;H股招股價一定要高過A股價,但始終要按市況及投資者要求而定,可以預期最終定價甚考投資銀行功夫。