中鐵建孖展額900億 太保擬籌300億

中鐵建孖展額900億 太保擬籌300億

【本報訊】中國鐵建(1186)招股反應持續熱爆。本報綜合9家證券行數據,孖展認購金額近900億元,為近年最受散戶追捧新股之一。按公開發售部份集資18.25億元計,已超額認購逾48倍。另外,中國第三大壽險商中國太平洋保險昨日展開初步推介,計劃發行7.83億股H股,集資約300億元。 記者:陳健文

公開招股昨進入第二日的中鐵建,由於反應熱烈,再有證券行被「借爆」孖展;而仍提供孖展服務的證券行表示,只能再提供小量孖展借貸。至於大型銀行仍有提供孖展服務,惟一些小型銀行則將息率上調至逾5厘。中鐵建孖展認購將於今日截止。

中鐵建料凍資2000億

有市場人士相信,中鐵建幾乎肯定會以招股價上限10.7元定價;至於公開發售的最終超購倍數,可能超過100倍,即凍結資金逾2000億元,惟未知能否挑戰新股「凍資王」阿里巴巴(1688)去年創下的4500億元紀錄。
路透社引述消息人士指,太保已開始上市前推介,計劃發行7.83億股H股,相等於擴大後股本約9.2%;若按其A股價計算,其H股集資規模將達300億元。
太保H股保薦人為中金、瑞信及瑞銀。據悉,太保計劃本月中招股、月底掛牌。
副食品股中國旺旺(151)昨開始上市路演,計劃以每股3至4.1元招股,每手1000股入場費4141.37元;發售27.18億股,集資81.54億至111.44億元。旺旺初步招股文件預計,07年度純利不少於13.62億元,按年增長23.9%。

旺旺07純利逾13.6億

發售股份約23.2億股是舊股,原大股東最多可套現約95.12億元,佔集資額逾85%,主要用作償還於新加坡私有化時的貸款。初步招股文件披露,集團共有7名基礎投資者,合共認購約13億元股份,包括華置(127)主席劉鑾雄、建行(939)旗下建銀國際資產管理、統一中國(220)、中行(3988)旗下中銀投資,及荷蘭合作銀行等。
另外,由工商東亞任保薦人的興發鋁業(098),消息指已開始上市前推介、下周路演、月中公開招股、月底掛牌,集資約7.8億元。興發鋁業是內地最大鋁型材生產商之一。

旺旺入場費每手4141.37元;中為主席蔡衍明。李潤芳攝

中鐵建孖展認購概況

證券行:新鴻基
金額(億元):143 息率(%):4.9至5.4

證券行:大福
金額(億元):逾140# 息率(%):4.1至4.3

證券行:凱基
金額(億元):140* 息率(%):約4

證券行:輝立
金額(億元):110* 息率(%):4.5至4.7

證券行:時富
金額(億元):80* 息率(%):4.9

證券行:信誠
金額(億元):75 息率(%):4.7至6.2

證券行:國泰君安
金額(億元):75 息率(%):4至4.4

證券行:光大
金額(億元):70* 息率(%):約4.25

證券行:耀才
金額(億元):60* 息率(%):3.8至4.3

總額:
金額(億元):893 息率(%):–

註:*孖展額度已用罊;#市場消息

中國旺旺招股概況

‧發售股份:27.18億股(其中約23.2億股是舊股)
‧每股售價:3至4.1元
‧集資額:81.54至111.44億元
‧入場費(連手續費):4141.37元/一手1000股
‧上市保薦人:瑞銀、法巴、高盛
‧收票行:滙豐7家、東亞8家、中銀香港8家分行
‧公開招股日期:3月10日至13日
‧定價日:3月14日
‧公佈發售結果及退票日:3月20日
‧上市日:3月25日