【本報訊】「先A後H」上市集資逾400億元的中國鐵建(1186)今日在港公開招股。由於其A股公開發售部份凍資2.8萬億元人民幣,並以上限定價,反應極佳,故不少本地證券行已磨拳擦掌,預留逾400億元孖展額供散戶抽新股,個別銀行更以超低孖展息搶客。證券界預期,中鐵建有望為新股市場帶來起色。 記者:高淑嫻
近日港股走勢稍為造好,新股市場亦漸露曙光。市場消息透露,一度延期招股的內地鑽油設備供應商宏華集團(196)昨日截止認購,公開發售部份獲超額認購約20倍,凍資75億元,需要啓動回撥機制,把該部份的發售比例由10%調高至30%。
宏華超購20倍 凍資75億
相對去年底新股市場低迷時,不少新股的公開發售部份只獲足額認購,今年初5、6隻新股又因市場反應差,連環延期招股,宏華的招股反應算是不俗。
中鐵建今日招股,在港集資超過182億元,其中80%資金主要為海外業務購置設備,工程項目分佈於尼日利亞、沙地阿拉伯及以色列等,料未來2至3年完成設備採購。其餘一成用於在尼日利亞建設一間水泥廠。
集資為海外業務購設備
中鐵建執行董事兼總裁金普慶,昨日在港出席招股記者會時表示,股市表現視乎上市公司的發展潛力及營運情況,暗示不擔心招股受市況反覆影響。中鐵建預期07年全年純利不少於22.62億元,較06年增長86.5%。
事實上,證券界普遍預期中鐵建的認購反應將非常踴躍,不少本地證券行已準備充足「彈藥」,以應付散戶的孖展借貸需求。本報綜合輝立、時富、信誠及耀才等四家本地證券行的數據,合共為中鐵建預留超過400億元孖展額度。市場人士估計,息率一定低過5厘,實際息率視乎今日銀行拆息情況。
大新3厘孖展息搶客
為中鐵建預留100億元孖展額度的輝立證券表示,早在本周初已有客戶向其查詢,估計反應會相當熱烈。有市場人士更估計,中鐵建今次的孖展表現將優於去年底上市的中鐵(390),因當時市場資金較緊絀,很多證券行均未能拆借足夠資金。
除證券行外,近年積極拓展證券業務的銀行亦出招搶客。大新銀行(2356)宣佈,提供最優惠利率(目前為6厘)減3厘(即3厘息)的中鐵建孖展認購息率。
中國鐵建招股詳情
入場費:5403.98元(每手500股)
發行股數:17.06億股(九成國際配售;一成公開發售)
招股價:9.93至10.7元
08年預測市盈率:27至29倍
集資額:169.4至182.5億元
公開發售日期:今日至3月5日
退票日:3月12日
掛牌日:3月13日
收票行:中銀、滙豐各10間;渣打、工銀亞洲各6間分行