九大孖沙捧中鐵建<br>周五登場 $9.93-10.7招股

九大孖沙捧中鐵建
周五登場 $9.93-10.7招股

【本報訊】08年首隻「先A後H」、在滬港兩地上市集資逾400億元的中國鐵建(1186),今日正式進行投資者推介,消息指出,H股招股價介乎9.93至10.7元,集資最多182.5億元,本周五公開招股。而今年首隻內房股新股恒大地產(3333),則於今日初步推介,集資超過117億元,以賣樓貨如輪轉作招徠,成為內房新股探熱針。 記者:高淑嫻

消息稱,中鐵建H股部份獲恒基地產(012)主席李兆基旗下兆基財經、新世界發展(017)主席鄭裕彤旗下周大福、長實(001)、中信泰富(267)、中國人壽(2628)、中銀投資、耶魯大學、新加坡政府旗下淡馬錫及新加坡政府投資公司GIC等9名基礎投資者,合共認購總值35.1億元(約4.5億美元)的新股,佔最高發售規模19.2%,禁售期1年。

九投資者共認購35.1億

新加坡政府兩個投資機構淡馬錫及GIC齊齊認購同一隻新股,並不常見;而李兆基今年初向投資銀行放風,指不會再隨意成為新股基礎投資者,他本人亦曾投訴近期新股不吸引,但他今次仍然以基礎投資者身份認購中鐵建,可見中鐵建具有一定吸引力。
中鐵建昨日在上海交易所公佈,A股招股價介乎8至9.08元人民幣。換言之經折算後,H股招股價範圍下限基本上等於A股招股價上限。A股明天在內地公開招股一天,3月10日掛牌,H股於本月29日至3月5日公開招股,遲A股於3天掛牌,即3月13日。
不過,其A股只發售24.5億股,較之前公佈上限28億股少12.5%,最多集資242.5億元,消息指是考慮到內地市況和市場承接能力,以及公司實在資金需要。H股集資額則較原先156億元為高,介乎169億至182.5億元。中鐵建A、H股合計最多集資425億元。

恒大地產復活假前招股

另外,消息透露,今年首隻內房新股恒大地產今日進行初步推介,暫定下周中正式推介,復活節長假前公開招股,集資超過117億元。恒大的土地儲備約4600萬平方米,較碧桂園(2007)的5400萬平方米為少。
據悉,恒大的直接比較對象是碧桂園及內房股龍頭深圳A股萬科,在全國22個城市有超過40個項目,大部份是普通住宅樓盤,以貨如輪轉作招徠。恒大的保薦人是高盛、美林及瑞信。面對中央不斷調控內地樓市及萬科近月減價推售樓盤,導致內房股走勢疲弱,恒大將是內房新股的探熱針。

中鐵建H股九名基礎投資者名單

‧恒地(012)主席李兆基旗下兆基財經
‧中銀集團投資有限公司
‧新世界(017)主席鄭裕彤旗下周大福
‧淡馬錫
‧長實(001)
‧新加坡政府投資公司GIC
‧中國人壽(2628)
‧耶魯大學旗下高瓴耶魯
‧中信泰富(267)