【本報訊】鼠年後首隻公開招股的新股──內地最大鑽油平台生產商宏華集團（196），今日起至本周四公開招股，3月7日（下周五）掛牌，發行8.33億股新股，佔擴大後股本25%，招股價介乎3.16至4.5元，入場費4545.41元，集資最多37.5億元，派息比率料不少於20%。策略股東包括中海油（883）母公司集團、美國上市鑽井巨擘NaborsIndustries等機構，兩者在宏華掛牌的持股量將略為攤薄至5.0%和13.0%。市場消息透露，宏華國際配售部份至今已獲數倍超額認購。
以招股中間價3.83元計算，宏華集資淨額約29.72億元，當中60%用於在中國東部建設海洋鑽井生產基地，12%擴充產能和增加研發。宏華05及06年底止兩年純利分別為1845.4萬元（人民幣．下同）和4.13億元，估計07年純利增長30.4%至5.38億元。
料獲中海油集團定單支持
宏華主席張弭表示，公司已兼營生產海洋鑽修模塊，上市後將進軍毛利率較高的海洋鑽井平台業務，未來或可獲得策略股東中海油集團的定單支持，惟未有定案。財務總監魯紅補充，原材料現時佔鑽台生產成本75%，鋼材佔當中的10%，宏華已與四川鋼材供應商協定，對方提價必須提早3個月通知，故可將上漲的成本轉嫁客戶。
宏華招股資料
‧招股日期：今日起至本周四（28日）
‧發行股數：8.33億股新股（90%國際配售、10%公開發售）
‧招股價：3.16至4.5元
‧07年預測市盈率：18.15倍至25.85倍
‧集資額：26.32億至37.49億元
‧入場費：4545.41元（每手1000股）
‧退票日期：3月6日
‧掛牌日期：3月7日
‧派息比率：預期不少於20%
‧保薦人：瑞信和摩根士丹利
‧收票行：交通銀行及工銀亞洲各12間分行，另設有eIPO