【本報訊】華電國際(1071)宣佈,計劃發行總額不超過53億元(人民幣.下同)可分離交易的A股可換股債券及認股權,籌集資金向母公司中國華電購入電力資產及還債。雖然有關消息於收市後才公佈,但華電股價昨日開市後已開始急升,全日急升14.4%。 記者:陳健文
華電的通告指出,可換股債券的具體發行量仍未落實,惟發行量將不超過5300萬張,換股債持有人可無償獲派發認股證;換股後股數將不超過所發行A股的20%。A股持有者有優先認購權認購換股債,所佔規模將不低於整體配售規模的50%。
A股股東優先認購
華電表示,集資所得中,約20億元用作向母公司收購杭州華電半山發電64%權益、河北華電石家莊熱電82%權益、河北華電混合蓄能水電100%權益,以及四川華電雜谷腦水電開發49%權益;約30億元將用作發展現有項目、償還債項及一般流動資金。
華電又披露,收購前華電所參股的總裝機容量約2142.57萬千瓦,權益裝機容量為1630.97萬千瓦,預期完成收購後,參股總裝機容量將增至2364.57萬千瓦,權益裝機容量達1780.68萬千瓦,分別增加10.36%及9.18%。
30億購母公司資產
至於認股權持有人行使換股權後獲得的資金,約30億元將用於向母公司收購位於福建、天津、湖南、江蘇、湖北及內蒙古等地的資產,餘額用作償還貸款。華電更表示,若今次所籌集的資金未足以應付發展所需,將會用其他方法解決,但未有進一步解釋。
在內地雪災災情紓緩及煤炭儲存量回升的情況下,5隻本港上市的內地電力股,其中包括華電在內的3隻電力股股價均上升。國務院日前宣佈,內地電廠整體存煤的可用天數為12日,而電網恢復的工作正穩步推進,多數省級的電網運行基本回復正常。
另外,華潤電力(836)公佈,集團今年1月份售電量達到583.87萬兆瓦時,較去年同期增加42.5%。
內地電力股昨日表現
華電國際(1071)
收報:2.94元 變幅:+14.4%
大唐發電(991)
收報:5.74元 變幅:+1.59%
華能國際(902)
收報:6.55元 變幅:+1.55%
中電國際(2380)
收報:2.95元 變幅:無升跌
華潤電力(836)
收報:19.64元 變幅:-0.2%