繼平安保險(2318)宣佈在A股市場集資近1600億元(人民幣.下同)後,江西銅業(358)亦公佈A股「抽水」計劃,擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券,不超過6800萬張,每張面值100元,集資最多68億元。
江銅表示,債券部份所募集其中約21.4億元,擬用於收購母公司與銅、金、鉬等相關資產;餘下46.6億元用來償還金融機構貸款。原A股股東享有可轉債的優先認購權,配售比例不低於是次發行規模的60%,餘額則向合格投資者發行。
江銅又指出,每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的認股權證,每4份認股權證可認購江銅1股A股,最終行使價不低於發債說明書公告前20個交易日的A股平均價。認股權證行使後可額外獲68億元資金,將用作銅礦擴充、收購及流動資金。