平保配A股發債籌1590億

平保配A股發債籌1590億

【本報訊】平安保險(2318)昨公佈,擬配售不多於12億股A股,以及發行本金額不超過412億元(人民幣.下同)附認股權證的A股債券予機構及公眾投資者。按昨日平保A股收市價98.21元計算,配股集資額高達1178.52億元,連同發債的集資總額更達1590.52億元。
平保擬配售不多於12億股A股,暫時未有定價,但擬按刊發A股配售上市文件前20個交易日的A股平均價,或刊發上市文件前最後交易日的A股均價發行。配售股份佔擴大後股本14.04%,H股數量比重將由34.83%攤薄至29.94%。另外,平保發行不多於4.12億張附認股權證的A股債券,每張面值100元,每年派息一次,期限6年,每兩份認股權證可換1股A股,換股價同樣參考刊發債券上市文件前的A股平均價。所有現有A股股東均有優先權認購該批債券。
配股及發債集資所得,將用作平保的資本金,以及未來潛在投資項目的資金,包括符合其於銀行及資產管理行業的核心業務,以及對其擴展策略及營運效率有重大利益等項目。不過,平保未有透露目前是否已有潛在的收購項目。平保H股昨收72.65港元,升0.35%。

三責險費率下月降17%

另外,中國保監會公佈,對保險行業修訂機動車第三者責任商業保險(三責險)的行業費率作出批覆,將部份條款中商業三責險費率綜合下調17%,新費率將於下月1日起實施。新華社引述產險工作委員會負責人王和表示,三責險費率下調及交通強制保險提高責任限額,相信將為產險公司帶來較大壓力,今年的車險經營將面臨嚴峻挑戰。