【本報訊】港股波濤洶湧,計劃下周一起招股的陽光能源(757)首當其衝,消息透露,公司會將招股價削減約10%,由原本4.57至5.38元,下調到4.08至4.88元。不過,今日齊齊招股的茂業國際(848)、新福港(301)及昌盛中國(1863),則仍維持鐵價不二,為今年首批招股的新股。 記者:陳健文 羅嘉銘 高淑嫻
陽光能源減價後,每手1000股的入場費減至約4929.24元,按截至07年底止的預測盈利計,其預測市盈率將跌至22.2至26.6倍;集資規模將減到17.26億至20.64億元。
在內地經營15家百貨店的茂業,董事長兼首席執行官黃茂如昨透過視像會議表示,雖近期市況較波動,但集團對未來發展有信心,故沒有調整招股價。他強調,茂業與其他同業最不同之處,是集團同時兼營地產開發。
對於旗下A股成商,在股改時承諾07及08年度純利分別可達6455萬及8606萬元目標,黃茂如說,集團對成商可達標充滿信心。他又表示,日後茂業不排除再進行併購;另不排除將成商汽車業務出售。
新福港無抽飛
基建股新福港主席陳麒淳昨日表示,對招股充滿信心,因投資者均認同公司信譽及實力等基本因素,不排除會與以1億元購入發售股份約8.3%的基礎投資者浙江建設,共同拓展內地及海外業務。他預料,明年後內地收入可佔公司整體收入逾30%。
新福港保薦人工商東亞指出,其國際配售反應理想,沒有抽飛情況,並強調無意改變招股價範圍。
新福港發行的2.42億股中,約10%是舊股,悉數來自大股東羅啓瑞;按招股中間價4.35元計,羅氏套現約9000萬元。
昌盛指不在打壓行列
至於暫時只有120萬方米土地儲備的昌盛,其主席鄒錫昌認為,公司優勢是短小精幹,沒有土儲負擔,不受政府打擊發展商囤積土地的影響。昌盛將主力發展中山廣場及太原大唐雙喜兩個項目,現有土儲足夠2至3年發展。公司現於武漢及天津等地物色新項目,希望今年增加一倍土儲。
昌盛上市集資淨額約9億元,其中6.48億元用於清還買入中山廣場的地價,餘額撥作新收購之用。財務董事陳紹基指出,上市後負債比率由60%降至30%,預留借貸空間讓公司日後吸納新土儲。
3公司今日起公開招股
《新福港(301)》
發售股份:2.42億股
每股售價:3.7至5元
集資額:8.95億至12.1億元
07年預測招股市盈率:10.5至14.19倍
每手入場費:5050.45元/1000股
上市保薦人:工商東亞
收票行:工銀亞洲12家及渣打13家分行
公開招股日期:1月18日至1月23日
定價日:1月24日
公佈發售結果及退票日:1月30日
上市日:1月31日
《昌盛(1863)》
發售股份:2.5億股
每股售價:3.32至4.51元
集資額:8.3億至11.3億元
07年預測招股市盈率:20.6至28倍
每手入場費:4555.51元/1000股
上市保薦人:嘉誠亞洲
收票行:東亞及渣打各10家分行
公開招股日期:1月18日至1月23日
定價日:1月25日
公佈發售結果及退票日:1月30日
上市日:1月31日
《茂業國際(848)》
發售股份:12.5億股
每股售價:4.35至5.65元
集資額:54.38至70.63億元
07年預測招股市盈率:51.18至66.47倍
每手入場費:5707.01元/1000股
上市保薦人:高盛
收票行:滙豐9家、中銀香港9家及東亞8家分行
公開招股日期:1月18日至1月23日
定價日:1月25日
公佈發售結果及退票日:1月31日
上市日:2月1日