興業銅業驚喜首日飆94%

興業銅業驚喜首日飆94%

【本報訊】07年最後一隻新股興業銅業(505)昨掛牌,雖然公開發售部份僅錄得4.6倍超購,但首日表現卻出奇地理想,收市價較招股價1.7元高出93.53%,收3.29元,躋身今年新股首日股價升幅第四位。安永會計師事務所料,明年本港新股集資額將縮減至約2600億。

每手賬面獲利1590元

趕上新股「尾班車」興業銅業,以每手1000股計算,不計手續費投資者每手賬面賺1590元。信誠證券聯席董事連敬涵指,興業銅業首日表現理想,與股份基本因素無關,主要是市場氣氛、「貨疏」及招股價下限定價有關。
連敬涵說:「近期市場沒有明確方向,但半新股如中鐵(390)及中材股份(1893)則持續受到追捧,故不排除興業銅業亦是因這個原因被炒上……大部份股份均落在機構投資者手上,及以招股價下限定價較為合理,均是導致首日股價急升的原因。」
興業銅業執行董事兼總經理陳建華於上市儀式後表示,滿意股價表現,認為股價反映公司實力。上市保薦人中銀國際,其企業融資部主管黃明華指今年新股市場表現「好癲」,相信08年訂價會較理智,若行業增長前景良好,上市時仍會有較高溢價。
安永則預測08年香港新上市公司總集資額約2600億元,較今年約2870億,減少約9%;又估計上交所明年新股集資額,將達3515億,今年新股集資額約為4452億(連同H股回歸發行的A股)。
安永風險諮詢服務部主管吳繼龍指,基於多家大型國企已於今年上市,預測明年新股將以集資規模較細民企為主,因此香港及上海的集資額均會較今年少。他表示,有關預測已將美國次按危機及中國奧運會等因素計算在內。

08新股集資額料減9%

黃明華則預期,明年新股市場會以100億以下集資額企業為主,內地房地產公司將是明年熱門新股行業之一。內地鼓勵企業先A後H上市,會否影響本港對內地企業之上市集資吸引力,安永合夥人蔡偉榮表示,按目前情況,香港市場對內地企業仍有一定的上市吸引力。
另港交所昨公佈,明年1月1日起將實施網上預覽資料集的試驗計劃,上市申請人於刊發其首次公開招股章程前,須提供網上預覽資料集。新計劃適用於主板及創業板上市的公司。

07年全球集資額最多新股(計及A股集資額)

VTBBank(俄羅斯)
行業:金融 集資額(億元):623.06 掛牌地點:倫敦/莫斯科

中信銀行(中國)
行業:金融 集資額(億元):463.48 掛牌地點:香港/上海

中鐵(中國)
行業:基建 集資額(億元):429.16 掛牌地點:香港/上海

DubaiPortsWorld–DPWORLD(阿聯酋)
行業:工業 集資額(億元):387.11 掛牌地點:杜拜

黑石集團(美國)
行業:金融 集資額(億元):322.37 掛牌地點:紐約

07年首日最勁升幅新股

阿里巴巴(1688)
招股價(元):13.50 掛牌日收報(元):39.50 上市首日升幅(%):192.59

新鑫(3833)
招股價(元):6.50 掛牌日收報(元):14.24 上市首日升幅(%):119.08

中國傳動(658)
招股價(元):7.08 掛牌日收報(元):14.00 上市首日升幅(%):97.74

興業銅業(505)
招股價(元):1.70 掛牌日收報(元):3.29 上市首日升幅(%):93.53

天工國際(826)
招股價(元):6.36 掛牌日收報(元):11.56 上市首日升幅(%):81.76

07年集資額最大新股

中信銀行(998)H股:359.74集資額(億元)
中鐵(390)H股:221.04集資額(億元)
碧桂園(2007):148.49集資額(億元)
遠地(3377):137.36集資額(億元)
阿里巴巴(1688):131.30集資額(億元)

07年超購倍數最大新股

中信1616(1883):962超購倍數(倍)
滙源果汁(1886):937超購倍數(倍)
三林(3938):923超購倍數(倍)
保利協鑫(3800):904超購倍數(倍)
群星紙業(3868):857超購倍數(倍)

07年首日最大跌幅新股

太平洋網絡(543)
招股價(元):3.30 掛牌日收報(元):2.66 上市首日跌幅(%):19.39

越南製造(422)
招股價(元):3.75 掛牌日收報(元):3.12 上市首日跌幅(%):16.80

中國重汽(3808)
招股價(元):12.88 掛牌日收報(元):10.86 上市首日跌幅(%):15.68

安東石油(3337)
招股價(元):1.88 掛牌日收報(元):1.63 上市首日跌幅(%):13.30

中外運航運(368)
招股價(元):8.18 掛牌日收報(元):7.12 上市首日跌幅(%):12.96

07年凍資最多新股

阿里巴巴(1688):4469.94金額(億元)
百麗(1880):4463.52金額(億元)
中鐵(390)H股:4017.87金額(億元)
中信銀行(998)H股:3302.93金額(億元)
碧桂園(2007):3302.00金額(億元)

07年首日掛牌最賺錢新股

阿里巴巴(1688) 每手賺(元):13000
新鑫礦業(3833) 每手賺(元):7740
中國傳動(658) 每手賺(元):6920
恒鼎實業(1393) 每手賺(元):5290
天工國際(826) 每手賺(元):5200