【本報訊】東亞銀行(023)宣佈,以先舊後新方式向西班牙上市金融投資機構CriteriaCaixaCorp(下稱Criteria)配售7870萬股,佔擴大後股本4.76%。完成後,Criteria持有東亞的權益,將由4.34%增至8.89%,成為集團最大單一股東。配售價每股50.24元,較昨日收市價51.5元折讓約2.45%,集資淨額39.53億元,供東亞未來於中國及海外擴充業務之用。集團主席李國寶持股量則會由2.17%,被攤薄至2.07%。
批股淨籌40億
東亞銀行財務總監尹焰強接受查詢時表示,是次配股主要是希望為國內業務擴展提供資金,由於會以自然增長為主,故希望透過配售予一友好夥伴,增強本身的資本管理質素。東亞是4間最早獲准在內地註冊子公司的外資銀行之一。
他表示,配售完成後,Criteria將成為東亞單一最大股東;集團整體資本充足比率亦會提高1.5%,相信對明年每股盈利的攤薄影響很微。
西班牙銀行持8.89%
今年9月Criteria已公佈,在市場以約2.5億歐元(約27億港元)購入約4%東亞權益。Criteria表示,入股東亞是其國際擴展策略的其中一步,亦是集團踏進亞洲金融行業的第一步。東亞銀行(中國)副董事長陳棋昌當時亦表示,東亞與Criteria彼此有轉介業務,對方業務遍佈南美及非洲等新興市場,但目前雙方沒有進一步具體合作計劃。至於將來Criteria會否與東亞合作,入股或投資內地金融機構,他指「任何嘢都有咁嘅可能性」。Criteria旗下LaCaixa,則是西班牙最大的非上市儲蓄銀行。
東亞的「中國故事」除了吸引西班牙銀行入股,亦獲中資銀行垂青。中銀香港(2388)上月便以總代價約39.5億元,購入東亞約7750萬股,佔已發行股份4.94%。
配售後東亞股權架構
‧股東:西班牙金融機構Criteria 持股量:8.89%
‧股東:李國寶 持股量:2.07%
‧股東:李福和及李國星 持股量:1.93%
‧股東:李福全 持股量:1.74%
‧股東:李國仕 持股量:0.83%
‧股東:彭玉榮 持股量:0.06%
‧股東:公眾股東* 持股量:83.23%
‧股東:其他 持股量:1.25%
*包括中銀持有的7750萬股,佔擴大後股本約4.69%