【本報訊】由比亞廸(1211)分拆,生產手機零部件的比亞廸電子(285),今起公開招股,每手入場費7070.63元。雖然新股熱減退,加上比亞廸與富士康(2038)的訟訴勝負未知,但據悉,國際配售反應尚可,已獲3倍超額認購;劉鑾鴻將任基礎投資者,認購1.56億元股份。
國際配售超額3倍
比亞廸股價近日受高盛連續發表沽售報告大插水,昨日其07年預測市盈率跌至18.12倍,而比亞廸電子招股市盈率卻20.8至27.1倍。保薦人瑞銀資本市場執行董事孫台維解釋,早前所謂調低招股價15%,只是與1至2個月前商討的價格區間比較,最近價格並無變更。
比亞廸兼比亞廸電子董事長王傳福表示,管理層有信心打贏與鴻海及富士康有關商業機密的官司,主要客戶諾基亞定單非但沒有削減,明年反而大增。他強調,比亞廸一直不會未經授權便使用別人的專利或侵犯他人版權。至於商業機密問題,他指這概念在內地很含糊。
高盛近期發表的研究報告,指佔比亞廸電子營業額76.4%的諾基亞,對比亞廸可能推出自己品牌手機感到憂慮,可能於明年第二季起削減定單;又指比亞廸到印度、羅馬尼亞及匈牙利設廠,其全球物流配送未必能令諾基亞滿意。
但王傳福昨回應稱,董事會訂下的策略是只做代工,故公司不會做自家品牌手機,更不會做水貨,相信全球化生產過程仍可做到平順,有信心海外廠房能做到與內地一樣成功。
至於有報道指北京高等法院發出的鑒定結果,表明比亞廸獲取的文件中大量確構成非公開信息,王氏表示,該等報道不確。
新股招股詳情
比亞廸電子
入場費:7070.73元/500股
招股價:10.75至14元
預測市盈率:20.8至27.1倍
發售股數:5.5億股(一成公開發售,九成國際配售)
集資額:59.12億至77億元
公開招股日期:今日至下周三
掛牌日期:12月20日
收票行:工銀亞洲(6間)/渣打(7間)/東亞(6間)
註:兩公司皆設白表eIPO