上市一波三折的真優美(3332)昨終落實上市計劃,將由今日至周五招股,集資19.03至24.1億元。真優美主席劉逸華表示,近期接連受匿名電郵及電話短訊抹黑,事件已交由律師處理,不排除採取法律行動,她重申,抹黑內容毫無事實根據。不過,本報昨晚又再收到抹黑短訊。
匿名信交律師處理
劉逸華表示,目前仍不知道是誰向傳媒發出抹黑電郵及短訊,但強調公司一向以正規方法營商。原定於上周五開始公開招股的真優美,因有人接連向傳媒發放抹黑電郵及短訊,質疑其產品、存貨及入賬手法均有問題,以致須押後公開招股。她表示,不擔心事件影響招股情況。
招股書披露,真優美有兩名基礎投資者,分別是鄭裕彤私人持有的周大福企業,及新加坡基金公司WorldFund,分別認購7780萬元真優美股份,禁售期半年。
真優美雖然將招股時間押後,惟沒有調整招股價及集資規模,招股價維持4.88至6.18元,預期07年全年純利不少於2.05億元,07年預測市盈率為30.9至39.13倍。公司早前向基金界透露,08年預測市盈率為15.8至20倍。
今日招股
統一配售已超購
本周先後有新股「打退堂鼓」或押後上市,但今天仍有兩隻新股接力招股,其中台資統一企業分拆的統一企業中國(220),將發售8.82億股,集資33.06億至41.26億元。主席羅智先表示,近期港股波動,對資本穩固的企業不會構成影響,相信投資者會對統一客觀地作出估值。
方便麵仍蝕錢
統一招股價介乎3.75至4.68元,按每手1000股計,入場費4727.22元,本周五截止公開招股。據悉,其國際配售部份已錄得超額認購。
統一去年度及今年上半年度,方便麵業務分別錄得虧損5238.6萬及937.1萬元人民幣,羅智先解,由於去年內部進行流程優化,造成一次性虧損,目前業務已向正面發展,他有信心該業務未來有更好表現。他又表示,該公司積極調控成本,惟無正面回應方便麵業務轉虧的時間表。
統一05及06年度的整體毛利率分別是33%及29.5%,今年上半年度回升至33.4%。其競爭對手康師傅(322)將於本月提高方便麵售價,羅智先稱,會根據內地市場情況決定是否調整價格。
真優美及統一中國招股詳情
-入場費-
真優美(3332):6242.36元(1000股)
統一中國(220):4727.22元(1000股)
-發售股數
真優美(3332):3.9億股(10%公開發售,90%國際配售)
統一中國(220):8.8億股(10%公開發售,90%國際配售)
-招股價-
真優美(3332):4.88至6.18元
統一中國(220):3.75至4.68元
-集資額-
真優美(3332):19.03億至24.1億元
統一中國(220):33.06億至41.26億元
-07預測市盈率-
真優美(3332):30.9至39.13倍
統一中國(220):30.8至38.4倍
-公開招股日期-
真優美(3332):12月4日至7日
統一中國(220):12月4日至7日
-定價日期-
真優美(3332):12月7日
統一中國(220):12月7日
-退票及寄發股票日期-
真優美(3332):12月13日
統一中國(220):12月14日
-掛牌日期-
真優美(3332):12月14日
統一中國(220):12月17日
-保薦人-
真優美(3332):麥格理及工商東亞
統一中國(220):瑞銀及大摩
-收票行-
真優美(3332):交通銀行11家、渣打銀行10家分行
統一中國(220):滙豐10家、渣打8家及東亞10家分行(另設有eIPO)