從高寶綠色(274)分拆的真優美(3332)舉行投資者推介會。消息指出,每股招股價介乎4.88至6.18元,08年預測市盈率15.8至20倍招股,發售3.9億股,集資介乎19.03億至24.1億元,國際配售部份已超額。保薦人為麥格理及工商東亞。
真優美初步招股文件披露,所發售之3.9億股中,6500萬股來自高寶及真優美兩名股東的舊股。以招股價上限計,共套現約4.02億元。麥格理上市前,共持有真優美約9.15%股權。上市後,麥格理持股量攤薄至6.86%,禁售期半年。
初步招股文件披露,真優美有兩名基礎投資者,分別是新世界發展(017)主席鄭裕彤私人持有之周大福企業,以及新加坡基金公司WorldFund。
兩者將分別以招股價認購7789.1萬元真優美股份,兩者於公司上市後半年內均不可售股。
今年料賺2.4億
主要銷售自有品牌MarijorieBertagne(MB)的真優美,04至06年度純利約為3733.9萬、7871.6萬及9236.6萬元,營業額約為1.83億、3.52億及4.09億元。據承銷團之一的法國巴黎融資估計,07年度純利及營業額將增至約2.38億及6.06億元。
真優美招股資料
‧招股價:4.88至6.18元
‧入場費:6180元(每手1000股)
‧收票行:交銀及渣打各10間分行
‧公開招股日期:11月30日至12月5日
‧掛牌日期:12月12日