【本報訊】市場消息透露,首隻「先A後H」的中國中鐵股份,將於下周一為H股部份進行預先推介,集資約156億元,將有8至10位基礎投資者,各斥資3億元認購,佔集資總額約兩成。
李兆基郭氏兄弟入股
消息稱,中鐵暫時獲「香港股神」恒地(012)主席李兆基、新地(016)大股東郭氏兄弟、九龍倉(004)主席吳光正、糖王郭鶴年、中國人壽(2628)、新加坡投資機構GIC、全球最大對冲基金Och-Ziff等作為基礎投資者,各斥資3億元認購。最終有8至10名基礎投資者。
中鐵計劃發售46.75億A股及最多38.25億H股,合共集資312億元,H股部份集資額約156億元。A股將於本月19日定出招股價範圍,H股則於該星期接受機構投資者落飛,本月底公開招股。
惠理欠賣點 孖展遜色
另外,惠理集團(806)昨第二日公開招股,孖展認購情況仍不太熱烈,綜合5家本地證券行數據,孖展認購額升至78億元,等於超購25倍。
消息表示,如撇除平保(2318)認購四成股份,國際配售部份超購逾10倍。
有證券行指出,惠理孖展情況並不熱烈,與其沒有賣點有關,而近日港股較波動,相信亦影響到認購情況。
有市場人士表示,若下周一港股企穩,預期孖展額會上升。基於本港資金充裕及拆息偏低,惠理孖展息率介乎4.8%至6.4%。
對於下周招股的中外運航運(368)及重汽,各大證券行已嚴陣以待。新鴻基、大福、時富、輝立及信誠證券,合共已為該兩新股預留約300億元孖展額度。有證券行預計,該兩新股的孖展息率約為5%。