碧桂園擱置發百億優先票據

碧桂園擱置發百億優先票據

【本報訊】港、美股市不穩,連帶企業集資計劃亦受阻。《路透社》引述接近承銷團消息指,因市場條件轉壞,碧桂園(2007)決定延遲發行優先票據的計劃,不肯定何時繼續集資計劃。市場人士估計,是次發售或會無限期押後。該股昨收報12.06元,跌2.74%。

先加息再縮規模 仍觸礁

碧桂園10月30日公佈,擬發行15億美元(117億港元)優先票據,並隨即進行路演,向亞洲及歐美投資者推介。惟踏入11月,市場氣氛出現逆轉,港美股市均出現調整,於過去6過交易日,累計已分別下挫4.8%及9.84%。
為吸引投資者,消息指本周三碧桂園已調高票據息率25點子,及縮減發行規模至10億美元,但似乎於事無補。來自承銷團的投資銀行家指出,美國股市本周三於24小時內下跌近3%,已足以說明現時的市況。
為保持競爭力,內地房產股近年不斷增購土儲,應付日後發展所需,碧桂園是次集資亦是為了應付新項目所需及償還銀行貸款。
不過,對手雅居樂(3383)同期亦擬發行總值4億美元的高息票據,應付未來項目發展,預計下周初定價。
市場人士認為,陸續有內房產公司在債券市場集資,碧桂園發債計劃有可能會擱置,就算捲土重來,集資方式及金額亦會大幅調整。

遠洋地產7億奪京地皮

另外,遠洋地產(3377)繼上月底在杭州奪地後,昨又與附屬公司北京五河房地產聯手,成功以7億元(人民幣‧下同)投得北京通州區1幅商住用地。遠洋持有北京五河房地產75%股權,而遠洋與五河在該北京地皮的權益分別為60%及40%。
另有意來港上市的重慶龍湖地產,昨以高底價約3倍的15.42億元,投得上海青浦區趙巷鎮1幅住宅地,以總樓面約155.5萬方呎計,每呎樓面地價約992元。