恒地購煤氣現金加85%

恒地購煤氣現金加85%

【本報訊】恒基地產(012)昨晚突然提價向恒基發展(097)收購中華煤氣(003)股權。換股比例不變,但增加現金代價,由每股1.21元增加1.03元至2.24元,增幅達85%。交易總作價增加7.28%至459.8億元。公司表明,加價是希望鼓勵恒發股東投票贊成交易。

每股現金加$1.03

恒發原計劃下周一舉行股東特別會,就恒地收購煤氣一事投票,恒地昨晚突然決定大幅調高現金收購價,明顯是「只許成功,不許失敗」。加價後,恒地提出的現金總代價由37.07億元增至68.28億元。而股東特別會將會延遲舉行,日期未公佈。
恒地持有恒發67.44%股權,交易完成後,可以收回最多46.38億元,換言之,恒地實際出資21.9億元。加價後,總作價相對恒發平均收市價的溢價由13.7%升至21.6%。
通告披露,自10月初恒基系公佈重組便增持恒發的美國對冲基金ElliottCapitalAdvisors,最新持股量為9.76%恒發股權,佔獨立股東部份約三成比例,具有影響力。恒地透露,Elliott已作出不可撤回的承諾,全數投贊成票支持交易。
恒地近期不斷與恒發的基金股東接洽,突然加價是回應基金股東的要求。
恒地昨日曾高見十年以來新高72.5元,以換股而言,有一定吸引力,但股價可升可跌,最實際都是調高現金收購價。