【本報訊】首隻以「先A後H」方式上市的中國中鐵,計劃在港滬合共集資約312億元(40億美元),合共發售85億股A股及H股,將於下周一進行中國證監會發審委的上市聆訊,即A股先行。中鐵的初步招股書寫明,「原則上H股的招股價不應低於A股招股價」。 記者:高淑嫻
中鐵大股東是中國鐵路工程總公司,前身是1950年成立的鐵道部工程總局和設計總局。中鐵是國內鐵路建設市場最大承包商,截至06年底,已建設4230公里橋樑及3900公里隧道;去年有九成收入來自基建業務。
上年純利大增4.9倍
該公司計劃發售46.75億A股及最多38.25億H股,分別佔總股本26.75和17.96%,合共85億股,佔總股本44.71%。中鐵「先A後H」上市,要過兩關,即中證監發審委及香港聯交所上市委員會聆訊;前者定於下周一舉行,若通過便可啓動A股上市程序;後者未定確實日期,公司爭取短期內進行。
中鐵06年純利27.4億元(人民幣.下同),大幅增長4.9倍,今年上半年純利8.01億元。按中國會計準則,06年賺23.2億元,今年上半年賺15.4億元。該公司預計,今年全年純利不少於31.42億元。
按中國會計準則,中鐵去年營業額達1595億元,其中基建建設業務收入和經營利潤分別是1458億及21.3億元,佔總額九成及六成。
同時,中鐵亦兼營地產業務,截至今年9月底止,在內地擁有47個項目,總建築面積630.9萬平方米,去年收入及經營利潤分別是18.8億及4.26億元,佔總額1.15及12.2%。有趣的是,中鐵在內地還擁有一座金礦,明年投產;另於非洲剛果擁有兩座銅鈷礦。
兼營地產及金銅礦
集資用途方面,中鐵透露,A股集資所得資金,主要用作購置設備,增建生產線,發展位於西客、石家莊和安慶市的三個地產項目,及投資太原至銀川的鐵路項目,涉及總投資120億元。
至於H股集資所得,66%用於購置設備,17%投資於剛果兩個銅鈷礦,約7%還債,其餘一成撥作流動資金。