重汽月內招股籌40億<br>協鑫眾安首日孖展逾140億

重汽月內招股籌40億
協鑫眾安首日孖展逾140億

【本報訊】11月新股市場繼續熱鬧。投資銀行界消息透露,中國第三大重型卡車生產商中國重型汽車,有望於今天進行聯交所上市委員會聆訊,若順利通過,將於本月招股,集資超過40億元(5億美元)。另外,保利協鑫(3800)與眾安地產(672)兩隻新股昨首日公開招股,合共獲得140億元孖展認購額,其中協鑫反應較熱烈。 記者:高淑嫻、陳健文

據悉,重汽集團計劃把A股中國重汽63.78%股權與其他資產打包,在港以紅籌形式上市。重汽的主要品牌是「斯太爾」和「黃河」,今年上半年銷售各類重型汽車3.5萬輛,較去年同期增長55%。中國重汽主要生產重型汽車。重汽的上市保薦人是中金及摩根大通。

重汽銷車量增55%

在內地經營熱電廠的保利協鑫及杭州房產股眾安房產,昨日起開始公開招股,據本報綜合6家證券行數據,保利協鑫首日錄得約82.3億元孖展認購,反應相當熱烈。按其公開發售部份集資額1.18億元計算,已超額認購近70倍。消息稱,國際配售部份超額認購8倍。
至於眾安房產,據本報綜合5家證券行數據,首日錄得約60.3億元孖展認購,按其公開發售部份集資額約3.62億元計算,超額認購15倍。證券行所提供孖展息率介乎5.2至7.2厘,但尚未「借爆」。
有市場人士表示,保利協鑫孖展反應較佳,全因其具有「當炒」的環保能源概念,兼且規模較細,憧憬較易「挾上」;亦有市場人士以同具環保能源概念、於7月初掛牌的中國傳動(658)與其相比。中國傳動於上市首日曾升逾100%。保利協鑫及眾安公開發售部份將於11月5日截止認購,並同於13日掛牌。

明輝一手中籤率8%

至於明日掛牌的一次性浴室用品生產商明輝控股(3828)宣佈,公開發售部份錄得約42.3倍超購,公開發售佔總發售股數比重將增至30%;以招股價上限2.98元定價。消息指其一手中籤率8%,要認購15手(斥4.47萬元)才可穩奪一手。
另外,內地環保製冷劑生產商東岳集團,擬於5日作上市前路演,19日舉行投資者推介及展開國際配售;本月26至29日在港招股,12月7日掛牌。東岳計劃發行約6.69億股份,集資約23億元。

兩新股孖展情況

證券行:耀才
保利協鑫(億元):22.0 眾安地產(億元):22.0
息率(厘):5.2至5.8

證券行:輝立
保利協鑫(億元):20.0 眾安地產(億元):18.0
息率(厘):6.2至6.5

證券行:新鴻基
保利協鑫(億元):16.0 眾安地產(億元):14.0
息率(厘):6.7至7.2

證券行:大福
保利協鑫(億元):16.0 眾安地產(億元):未能提供
息率(厘):6.3至6.5

證券行:信誠
保利協鑫(億元):6.0 眾安地產(億元):2.5
息率(厘):6.2至7.2

證券行:光大
保利協鑫(億元):2.3 眾安地產(億元):3.8
息率(厘):平均6.5

總額
保利協鑫(億元):82.3
眾安地產(億元):60.3