除了本地藍籌地產股新地(016)配股外,市場消息指,今年4月才上市、以市值計為國內最大地產股的碧桂園(2007),亦建議發行100億元優先票據,為新項目提供發展資金。該票據票面息率約8厘,今日始於未來一周向亞洲、歐洲及美國的國際機構投資者展開路演,今明兩日於香港及新加坡進行,摩根士丹利及瑞銀為聯席全球協調人。該股昨收報12.36元,升0.98%。
票據將分為5年及10年期兩部份,各於2012年及2017年到期。最終發行定價,包括總本金金額、發售價及息率則透過入標定價方式釐定。該公司擬使用發行票據集資所得款項,向新項目提供資金及償還中銀香港(2388)的15億元貸款。公司指出,截至9月底止,銀行貸款總額約35.95億元人民幣。
標準普爾給予碧桂園長期企業評級「BBB-」,展望穩定,反映其財政健全及土地成本最低的國內地產發展商。另穆廸亦給予碧桂園企業評級「Ba1」,同時給予高級無抵押債務臨時評級「Ba1」,評級展望穩定。