新地突批股籌逾百億<br>折讓4至6% 個半句鐘即足額

新地突批股籌逾百億
折讓4至6% 個半句鐘即足額

【本報訊】上月中大力推銷「中國故事」的新鴻基地產(016)趁市旺,昨早股價一度衝上168元歷史高位,並伺機配股集資。消息指出,新地傍晚透過高盛以先舊後新方式配售7250萬股,每股配售價150.2至153.5元,較收市價159.9元折讓4至6%,集資109億至111.3億元。 記者:高淑嫻

上市公司配股集資逾百億元的例子十分罕有,對上一次上市公司集資逾百億元,是中海油(883)在去年4月集資超過150億元。至於本地公司抽水逾百億元,更要追溯至1987年長和系四家公司連環大供股。
市場消息透露,高盛證券昨傍晚7時半開始為新地配股,一個半小時內即告足額認購。大部份上市公司於港股四時收市後配股,新地選擇於7時半才開始,一是考慮需時;二是這個時間可以同時向歐美、香港及新加坡的機構投資者銷售股份,令整個配股過程於短時間內完成。

年半以來第二度抽水

新地去年5月9日也曾經在股價升越90元時,以每股作價89元,配股集資79億元,但市傳反應欠佳,市場對新地無端端配股的反應也相當負面,拖累新地配股後,股價反覆下滑,24個交易日累計跌幅達到18%,跌至76.1元才逐步回升。
新地大股東郭氏兄弟上月中趁公佈業績的機會,大力推銷「中國故事」,主席郭炳湘表明,未來3年積極在內地主要城市吸納新的土地儲備,希望內地投資總額佔新地總資產比重,由目前17%升至30%,總投資增至770億元。市場普遍預期,新地今次集資所得主要用作投資內地。

分析員:股價料受壓

對於新地高層當時表明公司無意配股,言猶在耳卻有行動,地產股分析員指出,雖然新地負債比率只是14%,屬於低水平,但管理層眼見港股水浸,新地股價短時間內升破150及160元,配股的成本及集資規模之大,的確較借銀行貸款低及有成效。
貝爾斯登地產研究部主管顏偉洪估計,新地又再突然配股,配股後股價可能回軟,短期徘徊在150元水平。對於新地創紀錄地集資過百億元,他卻不以為然指,「在內地買地,買兩幅地已經用晒,不算很多錢」。

近兩年香港地產股配股概況

日期:07年11月
股份:新地(016)
集資額(億元):109-111.3 配股價(元):150.2-153.5

日期:07年9月
股份:信置(083)
集資額(億元):43.0 配股價(元):19.5760

日期:07年9月
股份:嘉里建設(683)
集資額(億元):41.4 配股價(元):59.2325


日期:06年11月
股份:恒地(012)
集資額(億元):55.1 配股價(元):43.05

日期:06年11月
股份:恒隆地產(101)
集資額(億元):67.0 配股價(元):16.30

日期:06年5月
股份:新地(016)
集資額(億元):79.0 配股價(元):89.00

日期:06年4月
股份:恒基發展(097)
集資額(億元):31.0 配股價(元):13.55

總額:425.5-427.8