中外航運快推介<br>新股形勢:眾安房產下周三招股 阿里巴巴孖展逾670億

中外航運快推介
新股形勢:眾安房產下周三招股 阿里巴巴孖展逾670億

市場消息透露,主營散貨運輸的中外運航運與特種化學產品供應商東岳化工,昨日通過聯交所上市委員會聆訊,將於下月招股。中外運航運集資規模較大,逾78億元。另外,阿里巴巴(1688)今日中午截止認購,9家本地證券行的孖展額,已超額認購近40倍,公司幾可肯定要把公開發售部份比例,由15%調高至25%。

作為散貨船運費指標的波羅的海指數,近期屢創新高,升近萬一點水平,中外運(598)母公司現在分拆中外運航運上市,時間非常合適。不過,中海發展(1138)和太平洋航運(2343)昨逆市分別跌1.7和2.1%。
消息指,中外運航運有望下周初進行初步市場推介。東岳化工則打算11月初才進行初步推介,集資額15.6至23.4億元,將有基礎投資者。
杭州地產股眾安房產下周三起公開招股,根據初步招股書,公司預測截至今年12月底止純利3.44億元人民幣,增長3倍,但撇除投資物業重估增值的實際純利只是1800萬元人民幣。

眾安預測今年多賺3倍

此外,公司現有土地儲備的樓面是541.5萬平方米。根據風險因素一欄,公司有212.7萬平方米未取得土地使用證。
昨日截止孖展認購的阿里巴巴,本報綜合9家證券行數據,共錄得逾670億元孖展認購,按其公開發售集資規模約17.39億計算,即是已超額認購37倍。市場人士估計,其公開發售部份勢必超過100倍,並一定會以招股價上限13.5元定價。

阿里巴巴料凍資3000億

消息指,阿里巴巴國際配售認購金額已增至1800億美金(約1.4萬億港元),應會以上限13.5元定價。
證券界估計,計及銀行本身借出的孖展額,阿里巴巴公開發售部份超額認購倍數很大可能達200倍,即是其凍結資金總額將超過3000億元。阿里巴巴公開招股部份將在今日截止認購,並於下月6日掛牌。上市保薦人為高盛及大摩。
與阿里巴巴同期招股的明輝國際(3828),消息指,公開發售部份錄得逾40倍超額認購,即需按回撥機制將公開發售股份比重,由原本10%增至30%,而於回撥前,國際配售部份錄得逾20倍超額認購。消息指,將以招股價上限2.98元定價。
按招股價2.98元計算,行使超額配售權前集資規模達5.27億元。明輝上市保薦人為星展亞洲融資,下周五掛牌。
記者:高淑嫻、陳健文

阿里巴巴認購孖展金額

‧證券行:新鴻基 金額(億元):137.0
‧證券行:大福 金額(億元):110.0
‧證券行:輝立 金額(億元):100.3
‧證券行:光大 金額(億元):97.0
‧證券行:信誠 金額(億元):80.0
‧證券行:時富 金額(億元):55.0
‧證券行:耀才 金額(億元):45.0
‧證券行:僑豐 金額(億元):30.0
‧證券行:凱基 金額(億元):20.0
‧證券行:總額 金額(億元):674.3

眾安房產招股資料*

‧發售股數:5.43億股;一成公開發售,九成國際配售
‧招股價:5至6.25元
‧集資額:27.15億至34億元
‧每手股數:1000股
‧入場費:6313.06元
‧公開招股日期:本月31日至11月5日
‧退票日:11月12日
‧上市日期:11月13日
‧保薦人:德銀、摩根大通
*根據市場資訊

杭州近年房產高速發展(圖),施中安任主席的眾安擁有土儲樓面541.5萬平方米。

施中安。李潤芳攝