濠賭股銀河娛樂（027）引入全球第五大私募基金Permira為第二大股東，銀娛集資所得約27億元，將用作減債及旗下路氹城未來第二至四期發展所需。
【本報訊】其實Permira合共斥資65億元購入銀娛20%股權，涉及7.75億股股份，但當中新股只佔3.23億股；舊股佔4.53億股，新股設禁售期兩年，每股配售價同為8.42元，較銀娛停牌前報9元正折讓約6.44%。
銀娛額外配股籌13億
根據協議，4.53億股舊股悉數來自嘉華國際（173），總作價38億元。完成後，嘉華持有銀娛由18.6%減至4.3%，預料嘉華獲特殊溢利14.71億元，所得資金大部份用作增加土地儲備。
Permira另外認購銀娛3.23億股新股，總作價27億元。銀娛將其中13.2億元贖回約一半由呂志和家族持有的定息票據，有關票據餘額將獲呂氏家族悉數換為銀娛新股。
與此同時，銀娛正額外透過美林向其他機構投資者配售1.5億股新股，每股作價介乎8.42元至8.82元，集資約13億元。美林負責人透露，本地配售昨開展即爆滿，料最終結果理想。嘉華及銀娛申請今日復牌。
是次交易及額外配股完成後，銀娛整體債務由92億元減至65億元，負債比率下跌11個百分點至20%，淨現金則由65億增至92億元，每年淨利息支出亦由6.48億元減至3.98億元。
呂志和：引資達雙贏
銀娛主席呂志和強調，引入Permira屬關連交易，收購投票權全由小股東「話事」，呂氏家族對銀娛的持股量由60.4%減至53.93%。被問及嘉華會否因出售銀娛舊股獲利而派特別股息，他回應指「最終決定大家會好滿意」。
Permira由1985年成立，管理資產逾2400億元，其合夥人MartinClarke及亞太區總裁GuidoPaoloGamucci將獲委任為銀娛非執行董事。
MartinClarke表示，入股銀娛為Permira在大中華區首個投資，有需要會再注資，估計五年後投資回報可逾20%。Permira早已投資於歐洲最大博彩商GalaCoral及意大利第二大獎券商Sisal，呂志和認為引資可為未來路氹城綜合發展帶來雙贏局面。
