【本報訊】港股近日大幅波動,續有公司在市場配股集資,但要縮減配售規模。主要從事生肉及豬肉製品加工與批發的雨潤食品(1068)昨日開市前停牌,公司及大股東兼主席祝義才原本計劃以11.15至11.5元,配售1.5億股股份,最多籌集17.25億元,但在配售反應欠佳下,雨潤終將配售下限價調低5.83%,至10.5元,最後亦只以該下限定價,集資15.75億元。
雨潤及祝氏是次透過高盛及瑞銀,配售1.5億股雨潤股份,其一半是新股,餘下一半是祝氏沽出的舊股,各佔擴大後股本4.91%。雨潤及祝氏分別集資及套現7.875億元。
公司集資淨額7.708億元,將用於上游屠宰及下游加工肉類業務擴充產能,以及一般營運資金。
雨潤配股價較停牌前12元折讓12.5%。年初至今雨潤股價已上升逾66%。祝氏於公司持股量將由51.63%降至44.18%,他本人及雨潤均承諾3個月內不再發行及出售股份。
華潤電力$24.3配股 集48億
另外,周三起停牌的華潤電力(836)昨晚宣佈,以先舊後新方式、按每股24.3元配售2億股,集資淨額約48.17億元,用於投資位於內蒙古的煤礦及相關基礎設施,集團可能會就該項目與中方合作夥伴(包括地方政府所屬的企業)建立合資企業。
按配股價24.3元計算,較華潤電力停牌前價格26.4元折讓約7.95%,即是配股價參考範圍23.8至24.8元的中間價。配股後大股東華潤集團持股量,將由70.39%降至62.86%。華潤電力將於今日復牌。其配售行為大摩及花旗。
另外,於周三遭意大利財團CarloTassara沽售2.3億股的首長國際(697),配售股份於昨日上板。首長昨日跌12.23%至3.23元,跌穿配股價3.3元。