市場消息透露，中信泰富（267）分拆上市的中港貿易公司大昌行，今日正式進行市場推介，招股價介乎4.55至5.88元，等於07年預測市盈率20至26倍，集資最多46億元，10月4至9日公開招股，17日掛牌。
07年預測市盈率逾20倍
中信泰富獲「香港股神」、恒基地產(012)主席李兆基、新世界發展(017)主席鄭裕彤及長實(001)主席李嘉誠，各斥資2.34億元認購，日資Otsuka藥業斥資1.17億元認購，4名企業投資者合共出資8.19億元入股大昌行，佔最高發售規模18%；全部有半年禁售期。
大昌行今日開始在新加坡進行投資者推介，本周五在港路演。中信泰富較早前宣佈，股東可獲優先認購保證，每25股可認購1股大昌行預留股份。
大昌行發售股份當中，只有23%是新股，其餘77%是舊股，即主要是中信泰富套現得益。受快將完成分拆的消息刺激，中信泰富昨造好，收報49.95元，升3%，創2000年3月底以來新高。
中信泰富較早前表示，大昌行將於上市前宣佈派發股息9億元；中信泰富預計是次分拆可獲收益介乎18億至27億元，若悉數行使超額配股權，收益則介乎21億至31億元。
中信泰富預計，上市後會佔大昌行股權介乎50.1至56.6%。截至04、05及06年底三個年度，大昌行股東應佔經審核綜合溢利分別2.38億、2.42億及3.22億元。
大昌行計劃將集資所得淨額約46%用於擴充集團的汽車業務，23%擴充食品及消費品貿易業務，30%擴充物流及食品供應鏈業務，不多於10%餘款則用作一般營運資金。