【本報訊】昨日申請停牌的深圳高速公路（548）公佈，已獲中國證監會批准，於A股市場發行15億元（人民幣．下同）分離交易的可轉換公司債券，並附送認股權證，若獲得行使，可額外集資不逾15億元；即合共集資額最高30億元，用作發展旗下南光高速公路項目。
股證可再集資15億
公告指出，發行總金額15億元的可轉換公司債券，票面金額每張100元，每手10張，合共發行1500萬張，年期6年，票面息率介乎1%至1.5%，有待詢價議定。
每手深高速債券認購人（即每認購1000元）可同時獲發72份認股權證，每份認股證可認購1股A股，行使價初議為每份13.85元（深高速停牌前收市價為7.62港元，上海A股昨日收市價為13.24元）。
A股股東可獲優先認購權，最多佔3.92億元，約為發行量的26.13%。其餘債券將透過網上及網下在A股市場進行認購，比率初步為各佔一半。
深高速解釋，現階段正處於資本開支高峯期，從07年下半年到2010年底，預期資本性支出總額約65.32億元，主要包括對清連一級公路高速化改造、南光高速、鹽埧C段的建設投資，以及對廣州西二環等項目的權益性投資。
深高速6月底資產負債比率為44.73%，若僅靠自身積累及銀行貸款，將增大公司的財務風險，負債比率提高，不僅增大未來業績波動和資金周轉壓力與風險，也使未來發展受到負債能力的制約。
用作發展南光公路
是次集資所得，將用作發展南光公路項目，該項目預算總投資額為31.7億元，收費年限為25年。南光公路南起深圳市南山區，向南經市政道路與深港西部通道、蛇口港區及建設中的大鏟灣港相連；向北經龍大高速、常虎高速與廣深高速、107國道（深圳段）、莞深高速相接，沿途經過南山區及寶安區數大經濟重鎮。項目內部收益率11.11%。