中信泰富（267）公佈分拆大昌行上市的具體方案，將發售6.01億股舊股及1.8億股新股，集資介乎33億至43億元，以此計算，招股價大約介乎4.22至5.5元。若悉數行使超額配股權，集資額則介乎38億至50億元。中信泰富股東可獲優先認購保證，每25股可認購1股大昌行預留股份。
【本報訊】大昌行將在上市前宣派股息9億元，中信泰富預計分拆可獲收益介乎18億至27億元；若超額配股權悉數行使，收益則介乎21億至31億元。
料中信最多賺31億
中信泰富預計上市後佔大昌行股權介乎50.1至56.6%。截至04、05及06年底三個年度，大昌行股東應佔經審核綜合溢利分別2.38億、2.42億及3.22億元。
分拆建議有待港交所上市委員會及中信泰富股東批准。大昌行計劃將集資所得淨額約46%用於擴充集團的汽車業務，23%擴充食品及消費品貿易業務，30%擴充物流及食品供應鏈業務，不多於10%餘款則用作一般營運資金。
另外，中信泰富與大昌行簽訂不競爭承諾，不會從事大昌行經營的業務，但中信泰富與沃爾瑪的內地合營公司則不受限制。大昌行以分銷汽車、消費品及糧油食品為主，業務遍及中、港、新加坡、日本及加拿大。
中信泰富又宣佈，已與兩家廣州及一家昆明汽車代理合營公司的中方股東簽訂協議，以合共612萬元收購彼等所持股權，交易完成後，大昌行將成為三公司的全資附屬公司。
另外，最快於下周起招股的中國飼料及雞肉加工商大成食品，消息透露，招股價介乎2.3至3元，計劃發售3.1億股股份，集資6.82至9.3億元。發售股份中，約90%國際配售，餘下一成將公開發售，下月4日掛牌；上市保薦人為嘉誠亞洲。
大成食品2.3至3元招股
由9月初開始，新一輪招股已進入高潮，分別獲多位富豪垂青的遠洋地產及群星，將於下周正面交鋒，緊接下來，便由兩家內地房地產公司SOHO及奧園，以及羽絨服產銷商波司登等為首的新股接棒，全部將會趕及於本月底前招股。
