【本報訊】集資100億至137.36億元的遠洋地產(3377)今日起公開招股。據了解,以環渤海地產概念股作招徠的遠洋地產,國際配售已錄得逾13.5倍超額認購,即約200億美元。發改委昨公佈全國70個城市樓價較去年同期升8.2%,可能觸發政府新一輪宏調,但該公司總裁李明稱,經過一年多的宏調,相信可以適應,並且只會加強競爭力。
遠洋地產由於獲得李兆基、新地(016)大股東郭氏家族等10大孖沙認購,未公開招股已矚目,不但證券行預留孖展供客戶認購,連銀行亦嚴陣以待,恒生(011)孖展息更可能「全城至低」。
恒生孖展息低至4.94厘
恒生昨率先宣佈,遠洋地產孖展息一口價4.94厘,遠低於證券行為恒鼎(1398)、大成糖業(3889)以至中澱粉(3838)提供的5.9至6.5厘息,甚至較滙豐予恒鼎孖展的息率4.98厘還要低,故料推出首日即借爆的機會頗高。
遠洋地產招股資料
招股價:6.45至7.7元
發售股份:15.51億股(18%舊股)
超額配股權:2.33億股
集資額:100.05至137.36億元
國際/公開招股比例:9比1
入場費:3888.84元(1手500股)
07年預測市盈率:18.3至21.8倍
上市保薦人:高盛、摩根士丹利
收票行:交通銀行15間、中銀15間及工銀亞洲10間分行