【本報訊】新濠國際（200）公佈，與其聯營公司夥伴PublishingandBroadcastingLimited（PBL）成立一間投資機構MelcoPBLSPV（簡稱SPV），雙方各持一半權益。後者發行最多2.5億美元的可交換債券，集資所得將用作收購在納斯達克上市的新濠博亞娛樂股份的資金。
新濠國際指出，新濠博亞的普通股價值目前在市場上被低估，相信將SPV的現金用於上述股份收購計劃，符合股東最佳利益。
發債籌2.5億美元
該批債券本金總額2億美元，另有超額配股權額給予之集資額5000萬美元，將在新加坡上市，售予美國以外的機構投資者。
該批債券將由新濠國際及PBL旗下CrownMelbourne和Burswood共同擔保。
該批債券於2012年到期，票息每年2.4厘。可使價為每股美國預託股份17.19美元，較簽訂認購協議前最後交易日收市價溢價約40%。每股美國預託股份相等於新濠博亞3股普通股。