方興地產下月招股籌39億

方興地產下月招股籌39億

【本報訊】市場消息透露,中化集團擬分拆以收租物業為主的方興地產在港主板上市,集資最多39億元(5億美元),暫定下周正式推介,擬於8月6日至10日公開招股,17日掛牌。保薦人是德意志及星展。
德意志的研究報告預期,方興今年營業額15億元(人民幣.下同),純利4.1億元;08年營業額34.4億元,純利7.4億元,分別增長1.3倍及78%。08年收入及純利大增,主要來自出售珠海一豪宅項目。該行估計,方興估值介乎71億至77億元。

暫定8月17日掛牌

方興現時的收租物業包括北京中化大廈及王府井大飯店,王府井大飯店曾於04年裝修改造;上海高陽國際客運中心及上海另一幢寫字樓正在建設,公司上市資產主要是這四收租物業,集資部份金額用作增持物業權益。
中化集團持有著名的上海金茂大廈,並非方興的上市資產,但市場消息表示,方興未來有意購入金茂,作價必定較市價有折讓,但沒有具體買入的時間表。
消息指出,方興昨日開始進行初步市場推介,下周一才正式舉行,接受機構投資者「落飛」;8月6日的一個星期公開招股,暫定8月17日掛牌。公司將發售三成新股,集資23.4億至39億元。中化集團旗下從事化肥業務的中化化肥(297)現時亦在主板上市。