比亞廸（1211）由手機電池生產商發展至綜合手機生產商及汽車生產商，本來還有分拆消息支持，奈何上月遭富士康（2038）控告侵權及索償，令股價連跌4日，由47元跌至最低36.5元，其後於低位強力反彈。
摩根大通認為，有關訴訟對比亞廸可能帶來的不利影響實有被誇大之嫌，相反在股價急挫後，造就投資者趁低吸納的良機，因此該行重申對比亞廸的增持評級，並維持目標價54元。
摩通：訴訟影響被誇大
摩通認為，富士康要證明其指控成立將非常困難，因富士康以兩名前僱員過檔為理由提出訴訟，但目前正受調查的兩名比亞廸僱員，之前並非在富士康身居要職，他們未必可以接觸到富士康的機密資料，估計對富士康帶來的損失亦有限。除非比亞廸被裁定有罪，否則摩通不預期集團顧客定單將會受到任何顯著影響。
雖然今次富士康提出訴訟的時間剛好在比亞廸分拆計劃之前，但據比亞廸管理層透露，其手機業務分拆計劃，並不會受是次訴訟影響而延後。
事實上，比亞廸亦於訴訟出現後立即變陣，提出重組計劃，比亞廸電子將成為分拆業務的控股公司，建議上市實體將更改為一家於香港註冊成立的新香港公司，並會進行一連串股份轉讓安排。由於有關分拆建議與中國政府及監管機構進行的諮詢尚未完結，故就分拆建議舉行的臨時股東大會將延期進行，但分拆時間表暫無改變。
比亞廸5月初由52.45高位開始出現調整，經兩個多月整固後，上周五以大陽燭升穿下降軌阻力，已是一大突破訊號，再加上MACD向雙牛進發、保歷加通道由窄變闊，買入訊號相當明顯。另一方面，最近兩個多月的調整也可視為高位頭肩底，上周五已升穿45元的頸線阻力，量度升幅可見57元。
買賣策略：伺機在45元至48元水平吸納，如升穿前頂位52.45元，可視乎市況輕注加碼，目標價57元，跌穿43元止蝕。
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