【本報訊】香港建設（190）宣佈，以每股2.273元價格向美國大型私募基金CerberusCapitalManagement配售13.73億股，佔其擴大後股本18.6%，後者將成為其第二大股東。另兩名主要股東包括集團行政總裁黃剛及PentaInvestment亦會以相同價格各認購6.86億及3.43億新股。交易完成後，持股量各達46.2%及14.4%。三項配售合共集資淨額達54.55億元，為集團日後發展國內物業提供資金。由於公眾持股量低於25%，集團不排除日後再配售新股，以維持公眾持股量。
私募基金成第二大股東
Cerberus為美國著名私募基金，早前才剛收購克萊斯勒（Crysler）汽車。Cerberus股份有12個月禁售期，並承諾向集團提供一筆有抵押的5億美元定期貸款融資，為期3年，年息率5.5厘及倫敦銀行同業折息總和。
此外，集團亦建議發紅利認股證，10送1，持有人可於18個內按認購價2.273元兌換為新股。行使價較其停牌前報價2.92元，有22.2%折讓。若全數行使，可額外籌資16.8億元。
董事會認為，引入財力雄厚的Cerberus，除可提供債務資本外，亦可與集團在項目層面上進行合作。集團透露，正積極於國內物色物業發展機會，並已訂立多份意向書，包括3幅上海地皮，總地盤面積13.69萬平方米──天津地皮面積125萬平方米；青島及瀋陽各有地皮22.54萬平方米、8.4萬平方米。該股將於今日復牌。