時代零售(1832)昨舉行投資者推介會,消息指出,其招股價介乎3.6至4.18元,發售2.11億股,集資7.58億至8.8億元。按每手1000股計算,入場費約4222.18元。保薦人為滙豐。消息指國際配售首日獲足額認購。
發售股數中約1.9億股(佔總發售股數90%)作國際配售,餘數公開發售。時代將於明日起公開招股,下周四中午截止,下月6日定價,16日掛牌。時代目前在42個城市經營55個超市及大賣場,總面積約58.6萬平方米。
初步招股文件披露,預測截至07年6月底止,上半年純利將不少於5090萬元(人民幣.下同),但未扣除2690萬元上市費用。時代04至06年度純利依次為4608.6萬、5612.9萬及7755.8萬元。營業額為19.83億、23.54億及28.29億元
初步招股文件又披露,上市後的派息比率約30%;集資所得主要用作擴充業務及償還滙豐貸款;消息指約一半資金用作擴充。