【本報訊】恒生銀行（011）剛宣佈恒生保險斥資24億元增持恒生人壽50%股權，市場消息透露，恒生計劃發行5億美元（39億港元）次級債券，年期為10年，集資所得將用作日常營運資金及支持收購恒生人壽。
這批債券到期日為2017年7月，恒生有權於2012年7月贖回，債券首5年的息率為浮息；如果恒生不於2012年贖回，息率將為浮息再加上特定息差。
評級機構穆廸給予恒生所發行的外幣次級票據的評級為「Aa2」，評級展望為穩定，指是次評級反映恒生充裕的財務狀况、強大的實力、中國業務的潛力。標準普爾給予的評級「AA-」。
《道瓊斯》引述消息透露，恒生將於今天舉行投資者電話會議，並已委託滙豐安排有關發行事宜。恒生曾於06年6月發行4.5億美元次級債券，2016年到期，恒生可於2011年贖回該批債券。